【NYSE】米国長期投資やってる人の溜まり場1

**山師さん** · 2020/06/29(月) 15:39:35.84

本スレがソッコーで儲けたい有象無象しか居なくなり、機能してないので建てました

**山師さん** · 2020/07/26(日) 06:32:38.64

ありよりのなよりのありって思わないともいいきれないな

**山師さん** · 2020/07/26(日) 07:17:21.30

TとPPFええな
債券代わりに丁度いい
5百万ほど資金逃してるわ
コロナて落ちたけどほとんど戻してないし、さすがに下値は限られてるし配当も良い

**山師さん** · 2020/07/26(日) 09:42:29.88

>>951
あんなの全く金増えないぞ
みんなと同じ事して儲かってたら全員億り人だな
そんなわけない

**山師さん** · 2020/07/26(日) 10:12:07.93

長期投資ならありだよ

**山師さん** · 2020/07/26(日) 10:21:25.63

台湾セミコン良いかなと思ったが、ADRで現地税21%あるのか
バドワイザーで現地税はコリゴリだわ。配当の最終手取り半分だった

**山師さん** · 2020/07/26(日) 10:37:12.02

>>956
え！adrって無税だと思ってた…

そんなに配当税取られるのか。

でも外国税額控除使えるよね？？

インカムよりもキャピタルで考えてるからインテル復活までの３年は持つ予定。

**山師さん** · 2020/07/26(日) 10:51:39.47

そういや日本のADRだと日本に二重課税されるのか？

**山師さん** · 2020/07/26(日) 11:01:43.59

長期だとまともな商売してて
時流に取り残されなかったら大抵増える
一定ラインまで下がったら買い増しでいい
10倍株は？とか言い出すやつは無視していい

**山師さん** · 2020/07/26(日) 11:37:34.11

>>955
長期なら大抵増えるからVTIである必要はない

**山師さん** · 2020/07/26(日) 11:45:45.96

なんかまた大きな下げが来そう
先週の下げる前に1000万円分買ったから
これから怖いよ

**山師さん** · 2020/07/26(日) 11:47:58.89

>>961
短期のひとですか？

**山師さん** · 2020/07/26(日) 11:49:27.74

>>959
いちいち短期の状況に左右されて入れ替える方が損するよね
イナゴやるにもイナゴ苦手な奴はカモになるだけだってわかってない奴多すぎ

**山師さん** · 2020/07/26(日) 12:04:03.34

>>961
うそだろ　来るに決まってんじゃん

**山師さん** · 2020/07/26(日) 12:43:41.91

下げたら買い増しだろ

**山師さん** · 2020/07/26(日) 12:59:58.34

短期では下げたら分けて買え
一気に上がったら一定割合利確してキャッシュ増やすことを推奨する
これを徹底した人は３～６月でそれなりに増やせて
次の下げに備えるキャッシュもコロナ前より持ってるはず

**山師さん** · 2020/07/26(日) 13:13:52.68

なお実際は高値キャッチ（短期）（長期）である

**山師さん** · 2020/07/26(日) 13:15:44.45

>>967
それはただのしおづけ…

**山師さん** · 2020/07/26(日) 13:19:57.68

ゼロ金利の間は、QQQ一本でいいんじゃないかと思う

**山師さん** · 2020/07/26(日) 13:21:29.86

6月安いときに買えたのに7月最高値圏になってからも買いまして結果含み損とか俺アホですわ…

**山師さん** · 2020/07/26(日) 13:38:59.94

高値追いは完全に間違ってるわけではないけど
それは今ではない

**山師さん** · 2020/07/26(日) 13:42:54.74

SaaSとクラウドはもう天井だよ
どこも数年先の未来まで織り込まれた株価になってる
今から買うなら話題にすらなっていない暴落してる株だな

**山師さん** · 2020/07/26(日) 13:44:23.98

エネルギー株とかいいんじゃないか。
人類には必ず必要なもんだろ

**山師さん** · 2020/07/26(日) 13:50:07.30

なんだかんだでコロナ前に戻っているから、次の下落があったとしてもよっぽど凄い事が起きない限りすぐ戻るやろってなる。

**山師さん** · 2020/07/26(日) 14:07:36.65

>>951
去年の今頃から定期積立初めて年利10％ぐらいだったかな。

**山師さん** · 2020/07/26(日) 14:20:01.49

>>973
VPU好きそう。
自分もまあまあ好き

**山師さん** · 2020/07/26(日) 14:25:17.42

>>973
穀物株？

**山師さん** · 2020/07/26(日) 14:51:08.22

もう第一弾の回復相場は終わりを告げてるけど、FRBの第2弾の金融緩和出ると思うから、
逆に市場がグダグダしてた方がもらえる飴玉大きいから、もう少し市場は駄々こねると思う。
更にトランプが選挙対策で大きな減税するから、また上昇が始まるよ。
でもトランプ落選か悪実になるとまた調整しそう。

**山師さん** · 2020/07/26(日) 15:01:53.41

長期投資家のなかにはアマゾン（AMZN）に投資する人がいますが、AMZNは長期投資家が保有すべき銘柄ではありません。
長期投資家は主にバリュー（割安）株に投資し、短・中期投資家は主にグロース（成長）株に投資します。
しかし、自称長期投資家のなかにはAMZNやフェイスブック（FB）、アップル（AAPL）のようなグロース株を長期保有しようとするイタイ凍死家が後を絶ちません。

長期投資家が保有すべきバリュー銘柄として、プロクター＆ギャンブル（PG）やコカ・コーラ（KO）などがあります。これらの銘柄の特徴は業績予想が容易で、値動きがマイルドなことです。
また、世の中を変えるような革新的な技術やサービスが期待されていないので、一言でいえば、地味で退屈な銘柄です。
反対に、AMZNやFBなどは長期投資家には向かない銘柄です。
これらの銘柄の特徴は、投資家の期待値が大きいことや、将来の業績予想が困難であることなどが挙げられます。
AMZNなどのネットを介して消費するというライフスタイルは拡大傾向にあり、これからも拡大することは容易に想像できます。
そうした時代の流れに乗って、長期保有するということは一見正しいことのように思えますが、これを投資の世界では「成長の罠」にハマると言ったりします。

「成長の罠」とは、時代の最先端を行く企業に投資することで、投資家は過大な値段を支払わされるため、長期的に見たリターンは平均を下回るということです。
目先の株価上昇や業績拡大に熱狂し、過大な価格を正当化し、成長の罠にハマる投資家はこれまでにもたくさんいました。

ジェレミー・シーゲルの『株式投資の未来ー永続する会社が本当の利益をもたらす』（日経BP）では、1950年~2003年までの間、IBMとエクソン・モービル（XOM）にそれぞれ投資し、配当を再投資した場合のトータルリターンを検証しました。
結果、IBMのEPS成長率は10.94％と、XOMの7.47％をアウトパフォームしているのにも関わらず、トータルリターンは、IBMが年率13.83％、XOMが同14.42％と、XOMがIBMをアウトパフォームしました。
これは投資家がIBMに支払った価格が高すぎたためです。
その証拠に、同期間のXOMの平均PERが12.97倍、平均配当利回りが5.19％に対して、IBMはPER26.76倍、配当利回り2.18％でした。

現在、AMZNのPERはおよそ1000倍近くあり配当利回りは0％なので、今後、EPSの成長率が他社を圧倒したとしても長期保有にはあまり向かないということがわかります。

長期投資家が保有すべきバリュー銘柄とは、XOMに限らず、KOやPG、ジョンソンエンドジョンソン（JNJ）などの高配当優良株です。
どれもバフェット銘柄ですが、長期投資に相応しいバリュー銘柄は、ごく一握りの限られた数しかないので、長期投資家はどれも同じような銘柄を持つことになります。
従って、誰もが知っていて、株価の値上りが期待できない、地味で退屈な銘柄に投資することを恥じる必要はありません。
短期的な値上がり益に釣られて、保有しているだけで誰もが称賛してくれるようなAMZNやFBのような株に安易に長期投資することこそ、恥じるべきなのですwww

**山師さん** · 2020/07/26(日) 15:02:48.81

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バフェット太郎の秘密のポートフォリオ
（米国株配当再投資戦略）

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バフェット太郎のプロフィール
ーーーーーーーーーーーーーーーーーー
2006　300万円で日本の中小型株で投資を開始
2015　全ての金融資産の3000万円を米国株にシフト
2016　ブログ『バフェット太郎の秘密のポートフォリオ』を開設
2017　多数メディアに掲載（ダイヤモンドZAi、日経マネー、米国会社四季報、週刊SPA、など）
2018　【バカでも稼げる『米国株』高配当投資】を出版
2019　米国株投資本では異例の発行部数４万部を突破
2020　Youtube 「バフェット太郎の投資チャンネル」を開設
ぜひ、ツイッターのフォローもお願いします！
Twitter：＠buffett_taro

**山師さん** · 2020/07/26(日) 15:18:43.25

>>980
本人乙

やっぱ、ここは太郎が宣伝用に匿名スレを立てただけかよ。
以前も本スレを隙あらばワッショイ外して立ててたよな。

次から長期スレもワッチョイでお願いしたいわ。

**山師さん** · 2020/07/26(日) 15:41:18.59

バフェット太郎だのシスだのその他5ちゃんで糞ほど名前が出てくる奴は
明らかに自演してるな

**山師さん** · 2020/07/26(日) 15:44:47.34

パチモン太郎は金融庁にチクったらしばらく泳がせて証拠掴んだ後に動くと思うよ
情報商材売ってるやつら

投資助言にあたる
金銭を受け取っていなくても何らかのリターンがある(アフィリエイト報酬など)場合も投資助言に当たるらしい

**山師さん** · 2020/07/26(日) 15:46:11.01

【情報募集】国の登録を受けずに投資助言等のサービスを行う業者を、インターネットで見かけたりSNS等で勧誘され被害にあった場合は、無登録業者の名称、経営者名、連絡先やサービスの具体的な内容を金融庁までご連絡ください。
fsa.go.jp/receipt/soudan…
#投資 #副業 #在宅ワーク #バイナリー #FX

**山師さん** · 2020/07/26(日) 15:48:28.74

バフェットがAppleやAmazon保有してるのに長期保有に適さないとかバカだろ

**山師さん** · 2020/07/26(日) 15:51:06.22

バフェット名乗るのやめてほしい

**山師さん** · 2020/07/26(日) 16:23:45.05

バフェット名乗って同じ投資スタイルのやつおらん説
企業分析しまくって満足したら
バリューでもグロースでも買うおじさんよ
時には損切りもする

**山師さん** · 2020/07/26(日) 16:23:56.38

バフェットはAmazon持ってないんじゃなかったけ？

**山師さん** · 2020/07/26(日) 16:26:14.80

こんぬつわ！わらすがバフェット太郎です！

**山師さん** · 2020/07/26(日) 16:27:04.03

太郎でNG登録すればおっけ

**山師さん** · 2020/07/26(日) 16:32:15.83

バフェットでNGでいいだろ
偉大な人かもしれないが学ぶことは無い

**山師さん** · 2020/07/26(日) 16:34:29.44

こんなスレに逃げてやがったのか
ぶっ潰してやる

**山師さん** · 2020/07/26(日) 16:35:44.49

次スレ

【NYSE】米国長期投資やってる人の溜まり場2
https://egg.5ch.net/test/read.cgi/stock/1595748775/

**山師さん** · 2020/07/26(日) 16:37:08.18

>>988
誰の方針かは知らないが1%くらいPFに入ってる
AAPL、BAC、KO、AXP、WFC、KHC、JPM
DAL、AAL（航空全部手放したっけ？）MA
COST、GS
AAPL除くと金融がかなり多い

**山師さん** · 2020/07/26(日) 16:46:53.13

次はこっちな

【NYSE】米国株長期投資やってる人の溜まり場2
https://egg.5ch.net/test/read.cgi/stock/1595648176/

>>993
死ねよバチモン太郎

**山師さん** · 2020/07/26(日) 16:50:53.78

バフェット太郎の投資戦略は「米国の超大型優良株に投資して配当を再投資し続ける」というものなのですが、この投資戦略について、「売り時」はいつ？と疑問に思っている人も少なくないと思います。

結論から言えば、この投資戦略に「売り時」などなく、バフェット太郎は永久にこのポートフォリオを維持していきます。

そもそもなぜ株式投資に「売り時」があるのかと言えば、利食いと損切りをするためにあります。
たとえば、十分値上がりした株を利食いすることで、そのお金をまだ値上がりが期待できる銘柄に振り分けることができますし、
また、見込み違いで値下がりした株を損切りすることで、それ以上損を大きくしないことができます。

こうして売買を繰り返すことで、利ザヤを抜いて資産を増やす投資家もいますが、投資の世界はあらゆる情報を瞬時に織り込むため、市場を出し抜くことは極めて困難です。
そのため、長期投資でお金持ちになったシニア投資家はたくさんいますが、短期投資で勝ち続けているシニア投資家はほとんどいません。

そのため、将来に備えた資産形成を考えるなら、売買を頻繁に繰り返す短期投資よりも、売り時が存在しない優良株に投資し、長期で保有し続けた方が賢明です。

具体的な銘柄を挙げれば、コカ・コーラ（KO）やプロクター＆ギャンブル（PG）、ジョンソン・エンド・ジョンソン（JNJ）などで、
これらの銘柄は景気に業績が左右されることがほとんどなく、毎年安定したキャッシュフローが期待できるため売り時が存在しないのです。また、年金収入のように四半期毎に配当金を永久に受け取ることができます。

そのため、優良企業の株に「売り時」など存在せず、株価が急落してもバイ＆ホールドに徹し、配当を再投資し続ければいいのです。

ただし、これらの銘柄は業績が景気に左右されにくいとはいえ、景気後退局面で株価が暴落しないというわけではありません。
業績が安定していても株式市場から投資資金が流出する場合、つられてディフェンシブ株も売られることもあるのです。
しかし、そういう時こそ安定した業績と企業の競争優位性を決算書などで確認したら、配当を再投資して次の強気相場に備えれば良いのです。

投資家が相場から逃げ出している時というのは、優良株を割安で買えることを意味しますから、この時の買い増し分が長期的に見れば資産拡大の加速装置としての役割を果たしてくれるはずです。

とはいえ、「お金がいくらたくさんあっても使わなければ意味がない」と考え、やはり「株には売り時が存在する」と考えている人も少なくないと思います。
たしかにその通りなのですが、「お金を使わなければ意味がない」のと「利食い（損切り）する」ことは同じではありません。

先に挙げたような優良株に投資していれば、株価が上がっても下がっても毎年安定した配当が期待できるので、仮に5000万円運用していたとすれば、毎年150万円の収入が永続的に見込めます。
そうした「特権」を放棄して株を現金化しても、銀行から得られる利息は雀の涙しかありません。

そう考えると、株の「売り時」など考える必要はなくて、必要な時に必要な分だけ配当を使い、それでも足りなければ株式を一部利食いして、残りはそのまま運用し続けた方が賢明です。

資本主義社会におけるお金持ちの「特権」をわざわざ手放す必要はないのだからww

**山師さん** · 2020/07/26(日) 16:51:26.30

バフェット太郎10種の半分は生活必需品株ですから、ハイテク株主導の強気相場では市場平均から遅れを取りやすいです。
ただし、バフェット太郎が実践する「連続増配高配当株投資戦略」とは、株価が低迷している局面で愚直に配当を再投資し、
景気サイクルを二度三度超えてから本領を発揮するものなので、今こそ愚直に配当を再投資しなければならないのです。

言い方を変えれば、ソッコーでお金持ちになりたい人には不向きな投資戦略です。

6月の騰落率はS&P500種指数が+1.8％だったのに対して、バフェット太郎10種の平均騰落率は-2.4％でした。

米国株式市場はFRB（米連邦準備制度理事会）によるゼロ金利政策と量的緩和策を受けて金融相場入りしていて、これは高PER株の追い風になることを意味します。

また、パウエル議長は「少なくとも2022年末までゼロ金利政策を維持する」と表明しているほか、
毎月米国債を800億ドル、MBS（住宅ローン担保証券）を400億ドル買い入れることも表明しているため、米国株式市場はバブル相場になる公算が大きいです。

これは資産運用をしている人としていない人との間で、格差がますます拡大することを意味するため、いつまでも資産運用を始めないのは間違いですし、いつまでも二番底を待って現金比率を高めておくのも間違いです。

ここで押さえなければいけないことは、配当貴族指数が一貫してS&P500種指数を上回っていたわけではないということ、そして、景気サイクルを二度三度乗り越える度に配当貴族指数のパフォーマンスが加速しているということです。

また、1999年に配当貴族指数とS&P500種指数は最大で一時200%ポイントの差が生まれていたこともわかります。
つまり、現在バフェット太郎10種はS&P500種指数に21.6%ポイント下回っているわけですが、それは想定の範囲内なのです。

ですから、長期投資を実践している投資家は愚直に配当を再投資し続ける必要があるわけです。

とはいえ、強気相場で他人がどんどん資産を増やしている中で、自分だけが資産を増やせないことに耐え続けられる人は決して多くはありません。
（だからこそ誰も長期投資なんてできないわけですが。）

実際、90年代後半のドットコムバブルでは著名投資家ウォーレン・バフェット氏も「まるで自分だけが時代から取り残されたように感じた」と後に述べています。

そのため、個人投資家は老後資金の備えとして、ポートフォリオの80％をS&P500インデックスファンドや一握りの優良株に投資しつつ、
残りの20％を「趣味としての投資」として、グロース株やモメンタム株、新興国株、日本株、仮想通貨、FX、CFD、デイトレをするなど、時代を見極めながら、そして楽しみながら運用するのが良いと思います。

**山師さん** · 2020/07/26(日) 16:51:55.10

米国株が急落する中で、バフェット太郎の資産総額も1000万円近く目減りしており、今年は投資収益よりもブログ収益の方が多くなりそうです。

そのため、一部の読者からは「バフェット太郎は投資家ではなくアフィカス」なんて言われたりするわけですが、そもそも金融資本より人的資本の差が圧倒的に大きいことを考えれば当たり前のことです。

こういった批判を大衆がするのは理解できますが、仮に投資家で同様の批判をするのであれば、それは金融リテラシーがこんにゃくのカロリーくらい低いことを意味するので、人生を七回くらいやり直した方がいいです。

そもそも、投資収益とは金融資本を株式市場で運用することで得られるリターンである一方、ブログ収益とは人的資本をインターネット市場で運用することで得られるリターンを指します。

つまり、資本の大きさで将来のリターンが変わるので、金融資本が人的資本よりも大きければ、投資収益の方が高いリターンが見込めますし、人的資本が金融資本よりも大きければ労働収益の方が高いリターンが見込めます。

たとえば、収益率3％と仮定した場合、年収600万円のサラリーマンの人的資本は2億円になります。
つまり、2億円分の人的資本を労働市場で運用することで600万円（3％）のリターンを獲得しているというわけです。
そのため、このサラリーマンが1000万円の金融資本を株式市場で運用したところで、人的資本の20分の一しか運用できていないことを意味するので、労働収益以上に稼ぐことは難しいと言えます。

ちなみに、バフェット太郎のブログ収益について言えば、これは人的資本をインターネット市場に投下することでリターンを得ていると言えます。

仮に収益率を3％と仮定すれば、バフェット太郎の人的資本は2~3億円程度になるので、米国株の運用額が1億円にも満たないことを考えると、ブログ収益の方が大きくなることは必然と言えるわけです。

そのため、バフェット太郎はバフェット太郎のことを「投資家ではなくアフィカスだ」と批判する人を見かける度、「この人はバフェット太郎の人的資本がいくらなのかが全然わかっていない情弱無能星人だな」と同情してしまうわけです。みなさんもそんな人を見かけたら生暖かく見守ってあげてくださいねwww

**山師さん** · 2020/07/26(日) 16:52:33.77

うめ

**山師さん** · 2020/07/26(日) 16:52:40.60

うめ

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