ときどき割安銘柄の紹介と、その後を報告するスレ

**ななし** · 2017/11/21(火) 09:44:02.29

初心者オンリーのマッタリスレです。
基本は今までと同様低PER、低PBRで、高配当業績安定株か、高成長財務改善株。
良く分かっていないですが、急落でナンピン、急騰で利益確定という事で、何とか宜しくお願いします。
初心者が喜びそうな、分かりやすい銘柄の紹介と報告をお願いしますよ、ほんと。

**山師さん** · 2018/07/23(月) 08:20:22.25

312

**山師さん** · 2018/08/12(日) 09:09:38.35

313

**山師さん** · 2018/08/12(日) 22:34:59.83

四季報記者が注目する2018年大化け期待の30銘柄
http://kabu.news.marieblazek.com/entry/20180814.html

**山師さん** · 2018/08/13(月) 11:22:39.35

四季報記者が注目する2018年大化け期待の30銘柄
http://kabu.news.marieblazek.com/entry/20180814.html

**ななし** · 2018/08/14(火) 16:36:09.92

ごめんなさい、書くスレ間違ってました。
今日色々下のスレで書き込みをしてしまいましたが、これからは書くことがあればこっちのスレで書き込みます。

https://egg.5ch.net/test/read.cgi/stock/1500520984/l50

**山師さん** · 2018/08/14(火) 20:30:28.62

>>316
こっちでずっと待ってたんだよ～｡ﾟ(ﾟ´Д｀ﾟ)ﾟ｡

**山師さん** · 2018/08/14(火) 23:17:35.46

8月14日引け後に発表された決算・業績修正銘柄
http://kabu.moonangel.com/entry/20180815.html

**山師さん** · 2018/08/15(水) 09:26:50.25

決算持ち越し地獄相場みたいな感じやな～(ノ´∀｀*)

**ななし** · 2018/08/15(水) 09:50:07.37

＞３１７さん

すいません。
お待たせしてなんですが、適当に書いているだけですので余り期待しないで下さい。
便所の落書きですしね。

＞３１９さん

個人が喜んで保有してそうな銘柄の四半期決算悪かった印象があります。
例えば、ライザップ、ハナツアー、RVH、アエリア、みたいな。
狼狽売りで低く始まり、そこから一段下げて振るい落とし、その後緩やかに上昇という感じかな？今のところ。

**ななし** · 2018/08/15(水) 09:54:32.44

明日は訪日外国人観光客数発表らしいですが、こういうイベントで上昇しそうな感じがして、ハナツアーなんかは悪材料出尽くし感で買われているんでしょうね。
今日の値動きはよく理解できます。

**ななし** · 2018/08/15(水) 09:56:32.84

ハナツアー傍観しているだけですが、このストーリー描いているなら買えば良かったと後から後悔したりしなかったり。

まぁ、悪材料発表翌日寄り付近で底値というのは、買い意欲旺盛ですな。
みんなお金余って仕方ないんでしょう。

**ななし** · 2018/08/15(水) 10:08:12.89

ということで、久々に割安銘柄の紹介。

3436　SUMCO

シリコンウエハを作っている会社です。
本日絶賛年初来安値更新。節目の２０００円を割り込みました。
やれトレンドフォローだとか何とかいう投資家にはお勧めしませんが、落ちるナイフを掴みたくなる逆張り投資家にはお勧めします。

時価総額：593,023百万円
PER：11.6倍
PBR：2.7倍
EV/EBITDA：6.8
自己資本比率：45.4％
売上営業利益率：27.4％
ROE：23.2％
流動比率：332.0％
配当利回り：2.54％
優待：そんなもんありません
隠れ優待：そんなもんありません

業績絶好調で、それがしばらく続く見込みです。
株価は暴騰が終わり、なだらかに下落が続いています。
業績変動が激しいですが、それが理由で株価はお安くなっています。そういうの好きな人是非。

**ななし** · 2018/08/15(水) 10:15:09.60

ちなみに、似たような名前でサムコって会社があります。

こっちも半導体業界相手に商売している会社で、なんと時価総額９１億円・前期売上３１億円・今期売上５１億円で東証１部です。
１９７９年設立ですが、株式公開は２００１年と新しい。

東証１部ってなんなんだろうかと思ってしまいますね。
東証１部だからだと思いますがアナリストがフォローしている銘柄でもあります。レーティングは５です。

**山師さん** · 2018/08/15(水) 10:29:54.00

ハナツアーのりば凄いな～(´･ω･`)

**山師さん** · 2018/08/15(水) 11:16:56.04

久しぶりにおススメの本とか無いですか？(´･ω･`)

**ななし** · 2018/08/15(水) 11:23:27.17

同じ時価総額９１億円という事で、株価下落中のトレジャーファクトリー紹介します。

3093
時価総額：９１億円
PER：１６倍
PBR：２．２倍
ROE：１４％
自己資本比率：５０％
売上営業利益率：４．６％
EV/EBITDA：９．１
配当利回り：２％
優待：割引券

１Ｑは好調でしたので、２Ｑは会社予想よりも上で着地する可能性がありますが、出店費用かさむので今期はあまり期待しない方が良いんじゃないかなと思っています。
この業種は廃れると酷いですから、そこら辺を見極められる人は逆張り面白いんじゃないでしょうか。

僕は見極められませんので投資しません。

**ななし** · 2018/08/15(水) 11:25:17.77

おススメの本かぁ。

超絶おススメなのは、株式関係ではありませんが、経済関係という事で
「富国と強兵」
ですね。

これ以上の本に出合う事も少ないでしょう。１００点満点です。

**ななし** · 2018/08/15(水) 11:29:17.56

株式関係の本はもうダメですね。僕が読んだ中では新しいのに良い本がありません。
腐った本ばかりです。もう期待すらしていない。時間の無駄。本屋でパラパラ読みしているだけでも反吐が出る。

ハッキリ言って読者舐められてますよ。怒った方が良い。

最後に良い本を読んだのは、何年前かなぁ。
「投資で一番大切な２０の教え」かなぁ。

**ななし** · 2018/08/15(水) 11:32:16.73

最近出版されている株式関係の本なんて、読まない方が良いですよ。読めば読むほど馬鹿になる。

みきまるさんのようにまとめてくれているブログ読むだけで十分じゃないかな。
とてもありがたいブログです。皆さん感謝しながら正座して読みましょう。

**ななし** · 2018/08/15(水) 11:37:11.94

大事な事なのでもう一回。

最近の株式関係の出版された本で良い本なんてありません。
前の株式投資ブームの２００５年頃は良い本が出たんですけどね。
出版社が読者を舐めているとしか思えない。もう興味があればネットでみてくれ、と言わんばかり。株式投資本離れが進むよ。

そういえば、漫画入りで株式投資のこと書いている本多くなりましたね。
そういう本に限って漫画も適当に書いている。漫画付けときゃ手に取ってくれるだろうとかいう感じなんでしょうか。舐められてるね、こりゃ。

**山師さん** · 2018/08/15(水) 11:43:43.28

アメリカ株高配当株再投資の本も漫画だもんなw(´･ω･`)

**アサンテ** · 2018/08/15(水) 11:51:37.76

7812 クレステック
時価総額：4,539百万円
PER：9.2倍
PBR：1.2倍
EV/EBITDA：5.8
自己資本比率：25.8％
売上営業利益率：4.63％
ROE：10.95％
配当利回り：3.31％

同業他社に比べると利益率が低すぎますが

**山師さん** · 2018/08/15(水) 11:59:48.50

アサンテさんも久しぶりだw(´･ω･`)

**ななし** · 2018/08/15(水) 12:38:04.42

＞アサンテさん

おぉ、これは良い銘柄ですね。
とても良い銘柄ご紹介有難うございます。
是非その後の報告もお願いします。

**ななし** · 2018/08/15(水) 12:55:55.75

＞アサンテさん

7812ですが、8/1に修正出した２０１８期業績予想と昨日発表した値が大きく乖離しているのですが、理由ご存知ですか？

**山師さん** · 2018/08/15(水) 13:22:06.34

棚卸資産も有利子負債も多いのが気になりますね。

**ななし** · 2018/08/15(水) 13:51:23.07

四半期決算を受けて、ＲＶＨよりアエリアの方が値を下げたんですね。意外です。
まぁ、両方とも同じくらいの大暴落ですが。

**山師さん** · 2018/08/16(木) 10:38:29.02

日経の値動きが荒すぎる(´･ω･`)

**山師さん** · 2018/08/16(木) 11:21:18.09

乱高下してるのになんで自分の買った奴は上がらんの？

**山師さん** · 2018/08/16(木) 16:49:22.79

中小型株には厳しい日だw(´･ω･`)

**ななし** · 2018/08/16(木) 23:25:52.02

一応しなくても良い報告ですが、昨日紹介したSUMCOに参戦しました。
参戦した後も暴落で買い増ししてます。
急角度に落ちるナイフが手を突き抜ける感覚、久々に味わっています。

（まだ全体のポートフォリオの１％未満ですので大したことありませんが、今後の値動きによっては期待できますね。下がるというか大暴落するのを期待しています）

**ななし** · 2018/08/16(木) 23:30:09.29

同じシリコンウエハの会社でも信越なんかは株価堅調ですね。
アナリストの評価もこちらは高いです。
僕はSUMCOの方が投資妙味有りと思ってしまいますが、これは逆張り派だからでしょうね。
信越の実績と業績に対する安心感が高いのはなんとなく分かります。
でも時価総額に対して売上低いですよね。というか、売上に対して時価総額高いですよね。

**ななし** · 2018/08/16(木) 23:44:11.27

半導体業界のこと教えてもらいたいという要望がありましたので少しだけ。
といっても末端の落ちこぼれですので、僕に入ってくる情報は鮮度がかなり落ちています。

半導体業界、景気良いです。
材料に対する設備投資を行っていなかったので、材料不足です。
日本の材料メーカの設備投資意欲が出てきている程度、暫く需給バランスが崩れるのではないかという見方が大勢。
素人の頭いい人からすれば、例えばSiウエハなんかの材料の値上げをすればいいんじゃないかという話になるかとおもいますが、つながりがあってなかなかかそうもいかない感じです。
逆に、何年も先まで購入する長期契約を結ぶという感じ。
これは暫くは業績安泰という事だと思います。逆に大幅値上げの業績暴騰はちょっと難しいかなと。
黒鉛電極なんかは値上げしまくってますけどね。
逆にこの黒鉛電極は、今後の業績は注視しないといけません。
いつまでも右肩上がりで値上げできるわけではないですからね。
それが分かっているから、今の低PERなんだと思います。

と、ここまでは鮮度が落ちに落ちている情報なので無視してOKです。
株価に織り込まれ過ぎている。

さて、半導体業界の変貌が目覚ましい昨今、それを知っている投資家と知らない投資家で大きな差が出てきます。
半導体業界に詳しくない人は、或いは僕のように中途半端な情報しか持っていない人は、半導体業界に投資をしてはいけないタイミングだと思います。
半導体業界に余程詳しくない人以外は、右肩上がりの業績の半導体業界に近づかない、この意識を持った方が良いでしょうね。

**山師さん** · 2018/08/16(木) 23:48:19.06

そうか
やっぱり株価が上がらず揉んだのは

理由があったのか。

来週からが楽しみです。
http://kabu.servernux.com/entry/20180817.html

**ななし** · 2018/08/16(木) 23:49:26.73

調べれば調べるほど半導体業界はバラ色の未来が見えてきますが、その奥に何があるか分からないうちは半導体業界への投資は見送った方が良いような気がします。

株価は常に適正価格なので、分かる範囲の事は株価に織り込まれています。

その先に何があるかは嗅覚と反射神経の世界になります。
情報収集能力だけで戦うのは分が悪い。そんな土俵で戦わなくて良い。もっと割の良い分野がある筈です。

**山師さん** · 2018/08/16(木) 23:52:38.67

ありがとうございます(´･ω･`)四季報なんかは来季も増益予想が多いのですがはずしまくりになりそうですね

**ななし** · 2018/08/16(木) 23:56:32.04

ということで、何を言いたいかというと、業績好調なのに株価が下落しているからという理由でSUMCOへの投資をする時点でセンスがないということです。

このスレには業績好調のきぎょの株価が下落していると参戦したい人多いと思いますが、不動産以上に半導体業界は注意して下さい。
その認識をもって尚且つ投資したいという人は止めませんが、過去２０年位の財務諸表を常に手元に置いておくくらいの緊張感は持った方が良いです。
いっそのことPER・PBR・ROEは無視する位の覚悟が必要かなと。暗中模索の中で研ぎ澄まされた嗅覚頼りに投資をするなら構いませんが、基礎指標を判断材料にした投資は危険。

なんて、便所の落書きでした。ごめんなさい。もう書きませんので赦して下さい。

**山師さん** · 2018/08/17(金) 01:01:21.68

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

5994 ファインシンター「トヨタ系自動車部品の優良中小企業」

来期PER四季報公式予想5倍（今期9倍）
来期配当四季報公式予想4%（今期3.3%）

四季報で絶賛されている、小型の隠れ優良株式銘柄。
みんなに見つかる前にこっそり仕込んで、お小遣い稼ぎに！（板が少ないため、大きいロットでは入れません）

さらに2020年のPERは3倍（四季報公式予想）と、右肩上がりに利益がV字回復している！

四季報公式コメント
【Ｖ字回復】柱の自動車部品は前上期苦戦した北米トヨタ車トランスミッション部品が期初から貢献。デンソー電動ＶＣＴ用部品軸に後半も伸びる。営業益は急回復。

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● 👀
Rock54: Caution(BBR-MD5:1341adc37120578f18dba9451e6c8c3b)

**山師さん** · 2018/08/18(土) 14:00:36.80

不動産はマンデベ中心にピークアウトした感じだね
膨れ上がった在庫が…

**山師さん** · 2018/08/22(水) 18:36:51.28

シーアールイー調整してるね
調べたけどなかなかよさそう、入ってみようかな

**山師さん** · 2018/08/22(水) 19:17:29.55

流石にリバりだしてるね小型株も(´･ω･`)

**山師さん** · 2018/08/22(水) 23:53:00.90

>>351
本決算発表は読みが難しいから様子見という手も
自社株買いも発表するだろうがホルダー全員やるだろうな～って知ってるだろうし
尻上がりに好材料が出てくる銘柄だから年末買うぐらいでいいのでは

地合を無視した独自の需給で動くから捕まると長い

**山師さん** · 2018/08/23(木) 13:52:22.46

C・R・E！C・R・E！
決算までの初動の予感

**山師さん** · 2018/08/25(土) 09:55:04.74

355

**山師さん** · 2018/09/03(月) 23:25:49.49

投資用不動産の最近のやらかしが悪影響無いと良いけどな～(´･ω･`)

**山師さん** · 2018/09/04(火) 08:56:24.40

357

**山師さん** · 2018/09/05(水) 11:13:39.16

5852　自動車軽量化関連　PBR0.33倍　PER5倍台
超割安

**山師さん** · 2018/09/05(水) 11:19:32.22

5852　自動車軽量化関連　PBR0.33倍　PER5倍台
超割安

**山師さん** · 2018/09/05(水) 16:25:24.96

アーレスティですか。
まえに散々色んなスレで紹介してたね、、

**山師さん** · 2018/09/06(木) 13:19:00.83

58　52　アー　レス　ティ　PBR0.32倍　PER5倍台　電気自動車関連、自動車軽量化関連、マグネシウムダイカスト関連
超割安銘柄

**山師さん** · 2018/09/07(金) 18:04:14.14

半導体関連もいよいよやばくなってきたかな～(ノ´∀｀*)

**ななし** · 2018/09/08(土) 06:18:21.75

その後の報告です。

先月紹介したばかりのSUMCOですが、もともと下落中の株価に
先日の北海道地震によりエピウエハ中心に製造していた工場が被害を被り業績に影響が出るという事で株価がまた一段と下落しました。

また、シリコンウエハ製造の信越が大幅増産に踏み切ったことも影響しているような印象をもっています。

半導体の先行きにやや悲観的な記事もちょくちょく見受けられるようになりました。
こちらは話半分に聞いておけば良いと思いますが、実際に需要が下がってくるとすると、株価は先行指標なんだなぁと本当に感心します。

（国内の半導体関連業者は強気のところ多い印象を持っていますが）

**ななし** · 2018/09/08(土) 06:23:22.46

SUMCOの北海道工場の件、ヤフー掲示板で書かれている記事がない？
ちょっとしっかり見ていませんが、僕知らないんですが余り知られていない内容だったかもしれません。

業績に与える影響の大きさ知りませんし、まぁ株価に与えている影響も分かりませんので適当に聞き流してください。

**ななし** · 2018/09/08(土) 06:39:38.13

訂正。

ヤフー掲示板でそんな内容のコメントが書かれていない？
の間違いです。

ざっと流し読みしただけですので、コメントあったらごめんなさい。

**ななし** · 2018/09/08(土) 06:48:28.29

ざっとヤフー掲示板のコメント全部読みましたが、工場の操業停止に関してのコメントがほんのちょっとありました。

あんまりみんな着目していないのか、着目している人は書き込みしないで淡々と売っているのか、掲示板のやり取りに辟易して書き込みをしないのか分かりませんが。

エピウエハは元々材料不足でしたし、操業停止の波及効果色々なところに及びそうですので、Si半導体製造業の会社の株を持っている人はちょっと注意した方が良いかもしれません。

まぁこのスレで半導体製造業の銘柄保有している人はあまりいないと思いますが…。

**山師さん** · 2018/09/08(土) 09:13:59.69

367

**山師さん** · 2018/09/08(土) 09:58:51.44

スルガ銀行地銀では決算良かったのにまさかこんな内情だったとはw(´･ω･`)

**ななし** · 2018/09/09(日) 09:56:39.64

TATERUとスルガ銀行の不正融資問題で不動産銘柄が暴落していますね。

要点
・金融危機対策で各国が資金をだぶつかせ、投資先が見つからない

・頭金ゼロでのアパート投資がその資金の流れの一つになった

・返済能力を超えた資金を貸し出して売り上げを伸ばした

・返済能力以上の借金をして投資するのはバブルの始まり

・これを放置するとバブルが弾けた時の影響が大きくなる

・国が目を光らせている

・不正融資問題が着目され、金融機関は資金の流れを変え始める

・右も左も増収増益続き、強気の中期計画をだしていた不動産企業の業績が悪化する

・供給過多で不動産全体として販売価格が減少する

・この流れが分かり易いので、不動産銘柄は暴落する

**ななし** · 2018/09/09(日) 10:15:00.32

資金の流れを理解するには、資本の意思を読み解く必要があります。
高い所から低い所に流れるイメージとするなら、今はどこの問題なのか。
ちょっと離れて考えると、視野狭窄にならずに済みます。

TATERUとシノケンは違うとかいう意見があったりなかったりしますが、それは違うでしょう。
そんなことを分かったうえで、シノケンが売られています。

この問題がなかったとしても供給過多になっていましたし、返済能力がなくなった投資家が多くなっていくとどうなるか？という問題がありました。

そうなった時にどうするか？が重要。
結果としてそうならなかったとしても心構えをしていればすぐ行動できるのです。性格に合った投資手法を選択していれば。

**ななし** · 2018/09/09(日) 10:16:10.90

僕も、いくらなんでもTATERUとシノケンは大きく違うと思います。

**ななし** · 2018/09/09(日) 10:16:59.25

ただ、それが分かった上での今の株価なんですね。

**山師さん** · 2018/09/09(日) 18:21:14.40

ななしさんのいう株価はいつも適正価格、ただ今日と明日の適正価格は違うというのは需要と供給が毎日変わるという意味なんですかね？(´･ω･`)それとも株価は上下繰り返しながらある程度ファンダによってそのうち適正な価格になっていくという意味なのかな？

**ななし** · 2018/09/09(日) 20:02:13.48

＞３７３さん

前者の方が近いです。
ファンダメンタルに株価が近づくという面もあれば、環境の変化により中期的に株価にファンダメンタルが近づいていくという面もあります。

またファンダメンタルを含めた有形資産・無形資産・環境や将来展望・国策やらなにやら、全て盛り込んだのが株価ですので、
言い方を変えればファンダメンタルに株価が近づくという絶対的な理由はないと思っています。

ファンダメンタルは見方によって評価が変わりますしね。
一つの見方や解釈で将来の株価が決まる訳ではない。

**山師さん** · 2018/09/09(日) 20:13:33.37

ふーむ(´･ω･`)やはりななしさんの本出してもらって投資哲学を詳しく知りたいなw
基本は資本主義社会だから緩やかにインフレしていくから株式投資するのが理に適ってるというスタンスなのかな？

**山師さん** · 2018/09/13(木) 13:16:31.28

ここで紹介されてたハナツアーが上場来安値を更新しましたね。
PERもかなり落ちて、落ち着いた辺りに買えばかなり堅いのでは。
今年は天災の影響で不人気になりそうで狙い目かも。

**ななし** · 2018/09/13(木) 22:10:17.78

このスレでは誰もハナツアー紹介してないみたいですが、年初来安値更新していますね。
上場来安値更新ということで、逆張り派の血が騒ぎます。

このスレで紹介したSUMCOですが、絶賛暴落中。
やはり北海道の工場がダメージでかいみたいですね。
半導体業界関係者はうわさが回ってきてます。
先日下方修正しましたが、更なる業績悪化も十二分にあり得ますので、ホルダーは注意しましょう。

**山師さん** · 2018/09/14(金) 23:41:07.35

たしかにハナツアーは、今年がこれだけ不調だと来年の数字の見映えが良くなるから、仕込みがいはある。
買い場がいつかはわからんけど。

**山師さん** · 2018/09/15(土) 08:50:58.16

379

**山師さん** · 2018/09/15(土) 10:52:55.70

1435 TATERU
不正があったから暴落してるけどいくらなんでも落ちすぎじゃない？
財務は健全だし、今日付けの記事で対応策発表は意思決定早い。

上場廃止、倒産のシナリオ書ける人はいますか？
成長企業が実績PERで7倍は安い。

**山師さん** · 2018/09/15(土) 13:57:21.77

顧客が逃げる、または今後の顧客獲得に支障がでるとか考えられ成長企業でなくなる可能性がある
減益等の可能性を考えればPERで見ることは危ういかな
もっとも蓋を開けてみれば大した影響はなかったという可能性もあるのでハイリスクハイリターン組かと

**山師さん** · 2018/09/15(土) 14:00:21.92

信頼の問題でしょ。

**山師さん** · 2018/09/16(日) 17:37:04.25

>>380
ありゃ退場パターン
成長企業という前提からして崩れてるので割安さはない
現状の融資取り付けが西京銀行でそれ以前がスルガ銀行

利益構造はかぼちゃの馬車とほとんど変わらない
水増しした土地と物件を不正融資ありきで売りつけて質の悪い管理でさらに抜くスキーム
地銀への監視が強化されたらまずやっていけないし利益率も物件数も激減する

**山師さん** · 2018/09/16(日) 19:12:37.40

この一件だけなのか、はたまた報道されてるように創業当初から不正が横行してたのか、それによっても変わってきそう。
1000株程度遊びで買うならアリなのかな。

**山師さん** · 2018/09/17(月) 10:26:14.41

シノケンやらタテル以外の銘柄を複数買ってみた！
観戦チケットだと思って。

**山師さん** · 2018/09/17(月) 15:35:00.74

>>384
1件だけならスルガ・西京なんぞ使ってないでしょｗ
金の流れがほぼ状況証拠

**ななし** · 2018/09/18(火) 10:38:56.23

なんか不動産銘柄全体的に本格反転したみたいですね。
TATERUがストップ高しています。
シノケンも株価上昇中ですね。

ということで、シノケンを紹介します。
PER：安いよ、でも来期業績は不安
PBR：なにそれ、おいしいの？
ROE：PERとPBRの関係で決まります
自己資本比率：レバレッジ掛けてます
配当利回り：そこそこ高いよ、借金返済しないで配当に回します
EV/EBITDA：借金多いのけど意外に低いよ

気になるお値段は、４３０億円。
株価は長期的に急上昇中。急落した今も、１年前の株価に戻っただけ。

頭金ゼロのアパート経営から軸足を巧く移して、なんとかうまいことやれば、成長路線を維持できるかもしれません。
かなり厳しい経営が求められます。半年後に出される来期会社業績予想は鵜呑みにしない方が良いでしょうね。
今だされている中期計画は取り敢えず忘れましょう。バブルで業績を伸ばしたあと、どううまくソフトランディングするか。

悪材料は色々あると思います。かなりハイリスクな銘柄ですね。信用取引では絶対に買ってはいけない類の銘柄です。

**山師さん** · 2018/09/18(火) 10:53:41.11

アスカ特売りきたー

**山師さん** · 2018/09/20(木) 00:08:55.22

9月19日引け後に発表された決算・業績修正
http://kabu.siafarm.com/58.html

**ななし** · 2018/09/20(木) 10:05:15.41

また割安銘柄をご紹介。
今度は珍しく株価が長期上昇チャートを描いている銘柄の紹介です。

2498　ACKグループ

PER：12.1倍
PBR：1.3倍
ROE：11％
自己資本比率：28.5％
流動比率：122.4％
営業利益率：3.3％
EV/EBITDA：3.7
時価総額：12,478百万円

業績好調、受注残高増加中の総合建設コンサルタントです。
海外受注が増加中。
国内防災関連も手掛けています。

もうすぐ新中期計画発表します。驚きの値がでるかどうか。

珍しく、四季報見ていて買いたくなった銘柄です。

新中期計画発表までに株価が下がれば良いんですけどね。まぁ下がらんでしょう。分かりませんが。
僕まだ持っていませんが、近いうちに買います。

**ななし** · 2018/09/20(木) 10:08:02.51

そういえば、楽天が売上１兆円に到達するんですね。
なかなか感慨深いものがあります。

**山師さん** · 2018/09/20(木) 10:08:31.52

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秋の期待銘柄つき

**ななし** · 2018/09/20(木) 10:33:29.93

ACKグループの受注残高の増加スピードはなかなか凄いですね。
人材確保と育成が問題になってくるんでしょう。

需要に供給が追い付かない。

国内だけなら競合他社はそこそこ多いですが、国外はどうかな？

チャートが上がりそうな感じの形になっているね。チャートの事は良く分からんけど。

※現在僕はノンホルダーです

**山師さん** · 2018/09/20(木) 17:53:53.89

ななしさん。そろそろSUMCOどうですか？

**ななし** · 2018/09/21(金) 09:50:12.48

＞３９４さん

SUMCOですが、千歳工場の損害があるのでその業績に与える影響が見えないですね。
投資家の予想以上なのか以下なのか。
機関投資家はある程度の情報を得ているでしょうから、それを踏まえての今の株価だとは思いますが…。

**ななし** · 2018/09/21(金) 09:52:23.97

今日は好業績銘柄が買われている感じがしますね。

昨日紹介したACKグループなんて、昨日も今日も暴騰続きで買えないじゃないか。ぷんぷん。
（我慢できずに打診買いしたけど）

良い感じのチャートですので、順張りの方どうぞ。チャートの事は良く分かりませんが。

**山師さん** · 2018/09/22(土) 08:53:12.63

SUMCO、俺なりに分析したが相当割安だと思うけどな
北海道地震の影響以前に、ここまで安いと買いたくなる
中間決算ここまで良くて時合もいいのに何でここまで売られるのか

**山師さん** · 2018/09/22(土) 09:32:11.70

398

**397** · 2018/09/23(日) 12:09:16.40

このスレで上がったハナツアーも調べてみたけど、こっちはもっと落ちそう
しばらく浮上は無いかなと見ている
中間決算が思いの外悪いし、気に食わない所だらけ

**ななし** · 2018/09/23(日) 20:08:52.18

＞３９９さん

ハナツアーは上場後１年かけて壮絶な行ってこいのチャートですね。
逆のV字チャートの形はよくあるんですけど、このチャートはなかなか珍しいんじゃないかなと思ってます。

今期業績悪化を織り込んでの今の株価でしょうが、上場後直後の値段と同程度なんですよね。
結局は来期業績がどの程度なのか、そしてその先がどの程度なのか、というのが注目されているんだと思います。

しかし、チャートのてっぺん当たりで買った人は何で買ったんでしょうかね。
今期業績絶好調なら、成長を織り込んであそこら辺でも買えたんでしょうか。謎です。

**山師さん** · 2018/09/24(月) 14:41:53.03

去年ぐらいまではとにかくIPO銘柄とインバウンド関連ならなんでも買いでOKみたいな雰囲気だったから割高水準まで買われたんじゃないかな。
近いうちに観光客が4000万人になるとかいう試算もあって、早く買わないと上がってしまうみたいな感じだった。
IOTとかAI関連も似た雰囲気を感じる。

**山師さん** · 2018/09/28(金) 20:24:17.14

割安成長株のご紹介

大和コンピューター　3816

PER　14.07 倍
PBR　0.94 倍
流動比率　549.53％
自己資本比率　81.82％
売上高成長率　6.43％
売上高営業利益率　12.93％
ROE　6.7%

流動比率や自己資本比率を見てもらえば分かるように、非常に財務の安定した会社です

主力はアパレル・流通・教育向けＥＲＰや
フィットネスクラブ・英会話教室向けのクラウド型サービスですが、
IT農業にも力をいれており植物工場研究開発プロジェクトにも参加しています

来年度以降、IT農業には予算がかなり取られるようで今後の発展が期待できます

RFID技術を生かしてパナソニックが進めるセルフレジ実証実験にも参加するなど、
今までため込んだ技術と資金をベースに新しい分野へ今まさに踏み出そうとしている会社です

**山師さん** · 2018/09/28(金) 20:26:45.63

>>402
書き忘れましたが、大和コンピューターの時価総額は32億円です

**ななし** · 2018/09/29(土) 08:55:02.05

＞４０２さん

ご紹介有難うございます。
サプライズがないと株価は大きく変動しないようなチャートですね。
サプライズがなさそうな会社ですが。
株価変動を気にしないのであれば良さそうな会社です。
こういう会社に投資をしていれば長期で報われる場合が多いのかもしれませんが、いかんせん売り上げが少なすぎますね。

大和コンピュータは今のPER水準は歴史的に見て高いです。
長期的に見ると売上利益率も低下傾向にあります。
２００９年位にはほぼ無借金状態でしたから、これから１０年強固な財務基盤で何をやっていたのか？という事ですね。

上場して少し経ってから今までずっと少数株主なのは魅力的に映っていないからだと思います。
従業員はむしろ減っている。成長しようとする意欲の少ない会社のように映りますが、今後変貌するなら、今が割安なだけに、とても魅力的な会社になるでしょうね。

**山師さん** · 2018/09/29(土) 09:13:19.27

405

**山師さん** · 2018/09/29(土) 18:41:58.24

無借金経営のとこは大抵毎年似たような決算出すもんな～(´･ω･`)あとは外部環境次第てとこかな

**山師さん** · 2018/09/29(土) 20:23:56.71

割安？トルコ株でも買って1年くらい寝てればいいだろ
あとFCAUとか、個人的にはあんま好きじゃねーけど

**山師さん** · 2018/10/01(月) 12:12:55.12

>>406
本当そう、毎回似た決算
無借金経営のところはでBSが良かったところの株買ってたら、とことん売られまくって死んだ
苦い思い出が蘇る
無借金経営なんてクソ食らえだ
ソフトバンクみたいに借金だらけでも成長する企業の方がずっといい

**山師さん** · 2018/10/01(月) 14:51:02.18

有利子負債に関しては自己資本を上回ってる企業はちょっと手出すの躊躇するかな。自分の場合ですが

**山師さん** · 2018/10/01(月) 22:54:28.96

>>408
なんなんやろねw(´･ω･`)あの無借金経営の毎年似たような決算w(´･ω･`)上場する意味あんのかな

**山師さん** · 2018/10/02(火) 04:33:04.53

>>408
そりゃ～後から振り返れば借金があるところが成長した方が騰がるわな