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楽天グループがドル建て社債を再び発行へ、償還資金12.5億ドル-関係者 [はな★]
0001はな ★
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2024/04/02(火) 14:31:31.19ID:UnlYNXVa
楽天Gがドル建て社債を再び発行へ、償還資金12.5億ドル-関係者
2024年4月2日 7:08 JST 更新日時 2024年4月2日 11:22 JST  Bloomberg
https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2024-04-01/SBA8FOT0G1KW00?srnd=cojp-v2


投資家会議をNY時間1日午前に開催、週内にも条件決定する見通し
年内およびその後に償還期限を迎える社債の買い戻しに充当予定

楽天グループがドル建て社債の発行を検討している。事情に詳しい複数の関係者によると、5年債12億5000万ドル(約1895億円)相当を発行し、巨額の社債償還に向けた資金確保を進める。

楽天Gの広報担当者はブルームバーグの取材に、ドル債発行を検討しており、決まり次第開示するとコメントした。金額などの条件はマーケットの需要に応じて決定されると述べた。関係者によると、発行条件は今週中にも決まる見通しだ。

今年1月に起債した18億ドルの3年債に続くドル債となる。当時は日本で上場する事業会社のドル債として過去最高の利回り12.125%で発行していた。関係者によれば、投資家向けのオンライン会議がニューヨーク時間1日午前11時(日本時間2日午前0時)に開かれ、10%台半ばの利回りが話し合われたという。


※全文はリンク先で
0165名刺は切らしておりまして
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2024/04/04(木) 16:06:01.51ID:GFuV8v8k
ストップ安!
0166名刺は切らしておりまして
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2024/04/04(木) 16:10:42.87ID:GFuV8v8k
もう人口減で

他のキャリアから客を引っ張るしかない現実


来年が勝負の年だなw
0168名刺は切らしておりまして
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2024/04/04(木) 16:42:04.09ID:tPb4iAPT
自転車ってやつ?
0169名刺は切らしておりまして
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2024/04/04(木) 19:34:05.53ID:PUc5c2KH
ダークパターンの権化のような会社
0170名刺は切らしておりまして
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2024/04/04(木) 20:26:41.84ID:nOQMjXjR
楽天シンフォニーで大型案件ゲットはいつになりますか
0171名刺は切らしておりまして
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2024/04/05(金) 01:22:12.10ID:JSPO+A+C
https://www.nikkansports.com/general/news/202404040001373.html
楽天グループ、約3000億円のドル建て社債を新たに発行 携帯設備投資の償還で
[2024年4月4日21時28分]
(共同)

>楽天グループは昨年、傘下の楽天銀行を上場させるなど資金調達の多様化を図っているが、
>今回発行する社債の償還期限は29年4月で、利率は9・75%。
>高い利率での発行となり、利払い負担が懸念材料となりそうだ。
0172名刺は切らしておりまして
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2024/04/05(金) 07:40:06.18ID:NPMH8urv
円高にならないと死ぬやろ。
去年の秋頃の見込みでは今頃130円くらいのはずだったんだぜ。大丈夫か?
0173名刺は切らしておりまして
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2024/04/05(金) 07:59:44.80ID:pboRB0vZ
社債を償還する為に社債発行って素人考えだとヤバそうな会社ってなるけどどうなんだろ
0174名刺は切らしておりまして
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2024/04/05(金) 08:36:47.88ID:Q9tvitrz
(1)発行体 楽天グループ株式会社
(2)社債の種類 2029年満期米ドル建シニア債
(3)発行総額 2,000百万米ドル
(4)発行価格 額面金額の99.512%
(5)利率 年9.75%
(6)通貨スワップ後の利率※ 年6.03932%
(7)償還期限 2029年4月15日

※当社が締結した複数の通貨スワップによる利率の加重平均
https://corp.rakuten.co.jp/news/press/2024/0404_01.html
0175名刺は切らしておりまして
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2024/04/05(金) 12:44:52.66ID:RURhZvBF
>>172
スワップ済だから為替は関係ない
0176名刺は切らしておりまして
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2024/04/05(金) 13:02:27.29ID:MGkaZa4d
インフラへの参入は困難だけど、足を突っ込んだら抜ける事は出来ないからな
いくら赤字だろうが抜けられない
ご愁傷さま
0177名刺は切らしておりまして
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2024/04/05(金) 13:11:30.13ID:rDV+TaPb
なんでわざわざ金利の高いドルで起債したんだ?円債なら4%位でいけただろう
楽天なんてほとんど国内でしか展開してないじゃん、英語が公用語だけど
0178名刺は切らしておりまして
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2024/04/05(金) 13:16:38.38ID:kljtVJkI
ジャンク債並みにしなけりゃ引受先がないんだろうけどさ
0180名刺は切らしておりまして
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2024/04/05(金) 19:20:50.53ID:TvAPqht1
>>179
楽天の思惑と逆の結果になる公算が高そうだな。
0181名刺は切らしておりまして
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2024/04/06(土) 16:13:08.27ID:Kn0F4Zj0
毎年10%近い金利払うって無理ゲーだろう。
しかも5年間も。
楽天ヤバすぎないか?
0184名刺は切らしておりまして
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2024/04/06(土) 18:16:23.45ID:71xVqBBQ
円高になれば払える
それに賭けた博打
0185名刺は切らしておりまして
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2024/04/06(土) 21:24:09.32ID:+EAxLQcy
5年あればモバイル黒字化も可能なんで
それまでチャリンコすれば何とかなるんですよ
0187名刺は切らしておりまして
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2024/04/06(土) 23:16:34.12ID:84BOvVyz
スワッピング()
0188名刺は切らしておりまして
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2024/04/07(日) 00:24:58.37ID:QvGXP5Xg
今現在、日本は大韓民国と北朝鮮に侵略行為を受けている
だから「政治家に立候補する時、帰化朝鮮人の家系の人間か否かを公表する」を提出して過半の賛成を取って立法化しよう。
新聞、テレビ局、出版社が帰化朝鮮人の家系の人間に乗っ取られているから大変な騒ぎになるだろう。それでいいじゃないか、それが狙いよ。 
帰化朝鮮人たちに日本人のふりをされてこのまま緩やかなホロコーストに向かうなら、戦った方がまし。奴らがやっているのは緩い民族虐殺。隣国を侵略して
いいという国際法はない、差別を盾に奴らがやっているのは、隣国侵略行為そのものだろ?
帰化人たちが暴動やら起こすと日本は荒廃の一途を辿る、夜道も歩けないぐらいに。。。内戦状態になるだろう
でもそこでようやく海外の人間たちにも伝わるはずだ、日本が朝鮮人に乗っ取られて見る影もなくなっていると、やつらが日本で隣国侵略行為をしているのかと。。
自衛隊の機能も衰退しているはずだから中国だって武力で侵攻してくるかもしれん。
日本は一度灰燼に帰すだろう。
だがこのまま帰化人に日本人に成りすまされて、日本人が日本の国で迫害されて、過半を帰化人に占められるよりよっぽどましだ、
時間はあまりない、やつらが過半数を確保してからでは遅い。合法的に侵略行為が完了してしまう
戦おう
0189名刺は切らしておりまして
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2024/04/07(日) 00:24:58.45ID:QvGXP5Xg
今現在、日本は大韓民国と北朝鮮に侵略行為を受けている
だから「政治家に立候補する時、帰化朝鮮人の家系の人間か否かを公表する」を提出して過半の賛成を取って立法化しよう。
新聞、テレビ局、出版社が帰化朝鮮人の家系の人間に乗っ取られているから大変な騒ぎになるだろう。それでいいじゃないか、それが狙いよ。 
帰化朝鮮人たちに日本人のふりをされてこのまま緩やかなホロコーストに向かうなら、戦った方がまし。奴らがやっているのは緩い民族虐殺。隣国を侵略して
いいという国際法はない、差別を盾に奴らがやっているのは、隣国侵略行為そのものだろ?
帰化人たちが暴動やら起こすと日本は荒廃の一途を辿る、夜道も歩けないぐらいに。。。内戦状態になるだろう
でもそこでようやく海外の人間たちにも伝わるはずだ、日本が朝鮮人に乗っ取られて見る影もなくなっていると、やつらが日本で隣国侵略行為をしているのかと。。
自衛隊の機能も衰退しているはずだから中国だって武力で侵攻してくるかもしれん。
日本は一度灰燼に帰すだろう。
だがこのまま帰化人に日本人に成りすまされて、日本人が日本の国で迫害されて、過半を帰化人に占められるよりよっぽどましだ、
時間はあまりない、やつらが過半数を確保してからでは遅い。合法的に侵略行為が完了してしまう
戦おう
0190名刺は切らしておりまして
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2024/04/07(日) 06:06:40.25ID:o/bom6Cl
つまり楽天は約20億ドルの債権を利率年9.75%で発行して、それを日本円の約3000億円で利率年6.03932%の債権と元利交換したわけか
素直に日本で円建て社債を発行したらそれ以上の利率になるのか、それとも資金調達先の多様化が目的か
0193名刺は切らしておりまして
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2024/04/12(金) 18:59:32.21ID:lNbFuWn7
藤巻先生に買い占めてほしい
先生のおっしゃる通りなら、円安と高利率で、2度美味しい魅力的な社債だと思う
0195名刺は切らしておりまして
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2024/04/13(土) 10:24:42.81ID:pdI8+bR2
楽天モバイルユーザーは通信料を500円値上げされてしまうのか? 楽天・金融事業再編の背景
https://www.businessinsider.jp/post-285332
0196名刺は切らしておりまして
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2024/04/13(土) 10:26:47.29ID:KzxA8G8U
>>194
株は無価値になり、たとえ支援してくれるところが現れたとしてもそこの軍門に下ることになるけどな。
0197名刺は切らしておりまして
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2024/04/13(土) 10:40:02.63ID:ykDg20vI
なんでドル建てのお金がそんなに必要だったのかそして、さらに増やす必要があるのかよくわからんからその説明が欲しい
ドルのまま運用するなら金利が高すぎて俺はいらんが
円にして事業運用して、円高になったらドル転して償還費を軽減したいという目的ならアリ
0198名刺は切らしておりまして
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2024/04/13(土) 10:45:19.47ID:ZLS8YH9r
三木谷父さん
0201名刺は切らしておりまして
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2024/04/13(土) 11:11:37.55ID:6WThssuk
ドル建社債で円安がすすんだら誰が儲かるのだろう
あー、日本の口座だから円に変えて戻すよね
買わせ手数料で二度おいしい?
0202名刺は切らしておりまして
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2024/04/13(土) 11:25:54.20ID:0VSyXUwa
日本の銀行から金を借りられない会社()
社内公用語が英語とかいう馬鹿な会社()
0203名刺は切らしておりまして
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2024/04/13(土) 11:53:23.32ID:JrxQuwhN
銀行からの借入残高がまだ3000億くらいあるみたいだが迷惑かけずに逝けよな
0206名刺は切らしておりまして
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2024/04/13(土) 20:06:26.76ID:WSs9JeTl
孫正義は宇宙に届かんばかりの特大ホームランを5本もかっ飛ばしたからな

「自作の翻訳機をシャープに売りつけて1億6000万円ゲット」
「ソフトバンクを店頭公開」
「米ヤフーに出資」
「ボーダフォン日本法人を1兆7500億円で買収して、経営を立て直して時価総額9兆円企業に」
「アリババに出資」

孫正義は三木谷とは違うぞ
0207名刺は切らしておりまして
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2024/04/14(日) 04:20:15.40ID:uVNaP+Ar
何かこの記事見ると、国内ではもう貸してくれるとこないんだなと思うな。負けギャンブルみたいな事よくやるわな。
0209名刺は切らしておりまして
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2024/04/15(月) 20:28:55.82ID:FTeBXLsz
最後は株主を人質に金作るだろうな。
0212名刺は切らしておりまして
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2024/04/25(木) 04:07:31.56ID:ZYO3kJ/O
ドル円200円とかなったら返済できないだろう。
ヤケクソにも程がある。
0213名刺は切らしておりまして
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2024/04/25(木) 06:01:04.63ID:qpfi4Wmy
ドル建て社債は発行時にスワップしてるからドル円がどうなっても関係ないぞ。
2年で3%の楽天モバイル債おかわりした方がええけど銀行証券がドル建てのほうが儲かるんだろな。
円キャリーで実際の金利は表面金利のマイナス5%位だ。
バフェットが日本株買って円キャリーしてプラス5%の金利貰ってんのと同じだよ。
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