楽天Ｇが社債型種類株を発行準備、上限7500万株 [はな★]
楽天Ｇが社債型種類株を発行準備、上限7500万株
2024年2月27日 17:11 JST 更新日時 2024年2月27日 18:08 JST Bloomberg
https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2024-02-27/S9I99DT0G1KW00?srnd=cojp-v2
東証プライム市場への上場申請を予定－登録書
24－25年に多額の社債償還を予定、社債型種類株で財務基盤強化へ
楽天グループが社債型種類株の発行を準備していると、27日付の発行登録書で明らかにした。同社は2024年から25年にかけて多額の社債償還を控えており、資金の確保を進めている。
登録書によると上限は7500万株で具体的な発行数は未定。東証プライム市場への上場申請を予定している。使途については、社債償還資金に充当する予定だが詳細は発行決議時に決定するという。
ブルームバーグのデータによると、楽天Ｇは2024年から25年にかけて約7030億円の社債が償還を迎える。同社は今月、18億ドル（約2700億円）のドル建て社債を発行した。相次ぐ施策により資金繰りへの過度な懸念はいったん落ち着く可能性もある。
登録書では、発行する理由について、モバイル事業の拡大に注力する一方、中期的な財務健全性の維持を目指すと説明。資本性調達による有利子負債の削減、償還スケジュールの能動的なコントロールを行うことなどで、財務基盤の強化を図るとした。また、経営や財政に影響を及ぼす可能性ある多数の競合事業者が存在していることもリスクとして挙げた。
※全文はリンク先で 順調なら問題ないけどちょっとでも出ていくキャッシュが増えるイベントが来たら即終了かな >>5株価でなく社債でもあるが中間の優先債権となるので金利が高い。 楽天も楽天半導体とセーバー向け、スマホとガラケー向けで、楽天がサーバーの世界の管理したら、日本政府から補助金で1兆円もらえるだろ。 固定クーポンにも関わらず、株扱いだから劣後債より弁済順位が落ちる 楽天モバイルは国内では悲惨な状況だが
基地局の仮想化やオープンRANでわりと先進的なため
海外では楽天シンフォニー名義でけっこう高く評価されてる
これがうまくいけば大逆転のチャンスもあるが
逆に無理してでもがんばる理由になっている これで格付け機関がどんな評価するのか楽しみになったね 円安のままだと海外で調達した借金の利息が大変だよね 楽天はやりたい放題だな
国から「too big to fail」と認定されることを狙っているのかな 自転車操業ならまだマシで銀行すらお金貸してくれないってもう破産寸前なんだけどな
プラチナ級に設備投資がかかるプラチナバンドも実際は残りカスの帯域もらってて取り組みが26年からとか
お金ないんですよ
信者はなんとかなると思ってるんだろうけど >>21
この程度のとこが消えても無風だろ
銀行証券だけはどっか拾わないとだけどね 自転車操業の先輩であらせられる孫正義に相談するべき >>17
で、そのシンフォニーとやらはどこに売れたんですか？ 借入している負債が株券に変っていくのね。
自転車操業はどこかで止まるかもだけど、
発行株数がジャブジャブになるから既存株主は溜ったもんじゃないな。 >>26
ドイツの会社が導入したはずなんだけど去年の時点で売上下がり始めてんだよね… もう純資産1兆円しかない
今のペースだとあと3年で空になる
普通はそのまえに資金ショートする また薄まるのか？
現在の発行株数は20数億株だったように思う。3％くらいの株価下がる計算。
井川がYouTubeで三菱商事だけでなく伊藤忠も動き出していると言っていたがどうなる？ 劣後債に劣後するコーラブル債という理解でいいのかな
しかし、上場できず早期償還もしてくれない場合に
OTCで証券会社に引き取ってもらうと手数料めっちゃ高くなりそうだ 商品特性理解できずに満期のある劣後債程度に考えて買わされる人多数とみた
AT1債でもあんなにだまされて勝った人いたもんなぁ 末期的なんだなあ
逃げ遅れる人出来るだけ少なく済むといいんだが 買ったらしばらく拘束されるんだろ？
絶対買っちゃダメなもんだな MSCBを2兆円ほど下限額100円で発行すれば、しばらくは安泰かな
既存株主は死ぬけど 傾いた会社は、儲かってる子会社を切り売りするしかないｗ
そして、資産を集中して、延命をはかるしかない
だが、焼石に水で(以下略） ソフバンより楽天が先に逝くとはなあ
モバイルに手を出したのが運の尽きか >>17
基地局の仮想化を進めてた人は遁走したみたいだな
楽天モバイルのタレック・アミン氏が退任、「自己都合の退職」
https://xtech.nikkei.com/atcl/nxt/news/18/15729/ 株主優待で株価吊り上げた理由はコレか！！
ある種の増資みたいなもんだから、既存株主はたまったもんじゃないよ 去年証券かどっかの株25％売ってやっと800億だからな、今年4000億調達しなきゃならんのにまだまだ売っていくよ
そんで払ったーと思ったら来年さらに4000億必要だしどんだけ近寄っちゃいけないか分かるわな ちゃりんこやね
まああと2、3年乗り切ればモバイルの赤字も何とかなりそうだが >>29
楽天シンフォニーの主な取引先は楽天モバイルだからな
楽天モバイルが基地局整備を抑えたら、そうなるわ 盲目的に買いまくる人がたくさんいるので、無限に発行すれば永久に潰れないぞ >>59
0円プランを出した時点で終わりの始まりだよ
ahamo登場を理由にモバイル事業から撤退すればよかったのに
アクセルを踏み込んでしまった >>1
昼に最強プランを発表して午後の決算発表を乗り切りったすぐ後に大規模公募増資を発表した時から何も変わってないな
同じ手口で何度も株主を殺しにくる会社 基地局増えても、未だに工場内で
繋がらない。
プラチナバンドに対応できれば
爆速で楽天モバイルユーザーは
増える。 実質的に社債だけど、指定した年数経過後に会社が買い戻す（債権の償還）ことが「できる」
だから買い戻さずに利払い続けても良い
借換しなくてすむからまとまった金額を準備しなくてすむのと、発行費用が一回で済むことがメリットかな？ >>69
「株価に影響与えないで現金が手に入る」なんて都合のいい話があるとは思えないが・・・ やはりミッキーは無限に金を生み出せる天才だったか・・・ >>73
去年11月にソフトバンクが発行してるからマネしたんじゃね >>72
普通株の発行株数を増やすのでなければそんなに影響しないんじゃない? しかしこの株価とキャッシュフローで優先株は重たいんじゃないか
配当どのくらい付けてくれるか、高ければまたどこかからファイナンスするしかないが安いと売れないだろうし >>79
ホリエモンもそんな言われ方してた時がありました まぁ普通株とは別銘柄で上場になるから本体の株価にはあんま関係ないな
これがソフトバンクの社債型株式（94345）の要旨。ソフトバンク（9434）やソフトバンクグループ（9984）とは別な
https://s.sbisec.co.jp/smweb/pr/gaccnt.do?page=domestic_info231031_01
ソフトバンク以下の条件だと買い手が付かんから利率3〜5％で償還年すぎたら+2〜3％ってところか？ 配当のつかない普通株式は売却、
配当のつく社債型株式を購入
って流れになって、普通株は下がるだろうね >>84
これはアップサイドがないから、同じデフォルトリスク負うなら株買ってた方が何倍も良い >>1
＞社債型種類株で財務基盤強化へ
単なる借り換えのどこが財務基盤強化なんだよ
せいぜい財務基盤「悪化回避」だろw 何だかんだ言って、ソフトバンクの方が金の出しどころはわかってるんだよな
出すべきところで一気に投入する方が、結果的に安上がり
楽天は逐次投入で余計にコストがかかってる >>93
時価総額で既に10倍差がついてるからな
追いつけないだろうね スピード感を持って増税だ！
復興増税で、サラリーマンの給料から10%天引きだ！
悪の既得権経団連を破滅させるために、竹中自民党は経団連のドル箱中国と全面戦争を台湾有事でやる！
日本はロシアと戦争しているのだ！
欲しがりません、勝つまでは！
消費税100%にして、日本はロシアとの戦争に乗り出している
また、中国と戦争するために、消費税1000%を全ての日本人が岸田総理に要求している
イスラエルとの戦争にまで日本が参加するには消費税10000%が必要だな？
例え、ロシアとの戦争増税で
日本人一億人以上が増税死したとしても
ウクライナ人一人が助かれば、それで良い⭕ 難しくてサッパリわからん
例えると
νガンダムを開発していたA Eがネオジオンのモビルスーツの製造も請け負っているってことか？ 三木谷「株式配当にすれば支払い利息減って利益水増しできる、俺天才じゃね」 >>87
返済の義務がない>>1を借り換えとは言わないだろ
優先株は自己資本扱い 
