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5 虚像の調べ Bright and High Circle
ロマノフ家の末裔でロシア文学の大学教授であるキャサリン・フォードは、三人の息子にピアノを教えるゲイのデヴィッド・パットンが未成年への不適切な行動で告発されていることを知る。
困惑したキャサリンは子供たちと話すが不審な点は見つからない。
だがほかの生徒の親と話すうちに、デヴィッドが自分の過去を偽り、不適切なジョークを使い、勝手に人の家に入ることを知り、キャサリンはデヴィッドを不信の目で眺め始める。
やがて、デヴィッドは未成年の生徒にアルコールを与えたと告発されただけであることがわかり、キャサリンは再び子供たちにレッスンを受けさせる。

6 パノラマ Panorama
メキシコ・シティのジャーナリストのエイベルは富裕層相手の病院が末期患者に偽の治療を施して不当に稼いでいると疑い調べる。
エイベルは病院で、血友病の少年ニックの母親でロマノフ家の子孫のアメリカ人ヴィクトリアと知り合う。
エイベルはヴィクトリアに魅かれ、彼女とその息子に数々の観光名所を見せる。
一方でエイベルは病院の問題行為を知る。ヴィクトリアの別居中の夫がメキシコにやって来て、ヴィクトリアは悩みをエイベルに打ち明ける。
エイベルは調べた内容を編集長のフランクに見せるが、記事ではないと言われる。エイベルは辞職する。