ほそぼそと割安銘柄の紹介と、その後を報告するスレ [無断転載禁止]©2ch.net

**ななし** · 2016/10/08(土) 15:27:15.05

初心者オンリーのマッタリスレです。
基本は今までと同様低PER、低PBRで、高配当業績安定株か、高成長財務改善株。
良く分かっていないですが、急落でナンピン、急騰で利益確定という事で、何とか宜しくお願いします。
初心者が喜びそうな、分かりやすい銘柄の紹介と報告をお願いしますよ、ほんと。

**ななし** · 2016/10/08(土) 15:27:37.69

**ななし** · 2016/10/08(土) 15:29:21.84

また、たまにですが書き込みをちょこちょことやっていきます。

適当な書き込みをしますので、宜しくお願いしますです。

**ななし** · 2016/10/08(土) 15:35:19.75

お約束ですが、みんな大好きワールドインテックもとい、ワールドホールディングス。

各事業全てで業績絶好調。１部上場も果たし、社長の古巣であるみくに産業も傘下に入れました。
買収企業も調子が良く、不動産事業に注力し続ける事もなく上限を決めての事業運営。

社長は不況に強い事業運営と自称しています。
大風呂敷を畳み終わった後の次期中期計画をどうするか。
現在策定中です。期待しましょうか。

**山師さん** · 2016/10/08(土) 15:36:06.35

伊藤忠、
配当もPERもええで

**ななし** · 2016/10/08(土) 15:41:58.71

前回のスレで最初に紹介したヤーマン、化けましたね。

足元の業績も絶好調。
業績良くなってから俄かに注目されてきていますが、後追いする人大丈夫でしょうか。

前回の紹介では投資妙味があるダメ企業という感じでしたが今ではすっかり高ＲＯＥ企業。
３年前とはすっかり変わって輝いています。
今投資妙味があるかどうかはさて置き、素敵な企業ですね。

**ななし** · 2016/10/08(土) 15:45:31.04

ただ、ヤーマン紹介したときに同程度の時価総額であったダブルスコープの方はすっかり株価が暴騰しています。

３年前にヤーマンの方が割安だよ、とか言ってゴメンナサイ。ダブルスコープの方が割安だったという事ですね。はっはっは。

**山師さん** · 2016/10/08(土) 15:50:19.64

>>4
ここ営業CFがプラス、財務CFマイナスなら買いたいけどどうなんでしょうか？

**ななし** · 2016/10/08(土) 16:26:06.22

お、早速の紹介ありがとうございます。

伊藤忠ですか。
まぁ僕は伊藤忠はこんなもんじゃないかと思ってしまいます。
妥当な株価じゃないかしら。

紹介時に熱い思いをぶちまけてくれると読み手に伝わって良いと思います。

**山師さん** · 2016/10/08(土) 17:04:04.70

>>4
ワールドホールディングスは業績も非常によくperも低く良いと思います。
しかし自己資本比率が19％と低く、営業キャッシュフローがマイナスなのと財務キャッシュフローがプラスなのが気になります。
押し目買いはありでしょうか？

**ななし** · 2016/10/08(土) 17:35:11.80

＞８さん、１０さん
株価は常に適正価格だと思って、好きな時に買えば良いと思いますよ。
僕にどうかと言われても困ってしまうのですが、そんなに危ない橋は渡っていないような印象です。

ワールドインテックは前によく話題にしてました。
二つ前のスレだったかな。興味があればご笑覧下さい。

**山師さん** · 2016/10/09(日) 15:00:07.38

東邦アセチレン
数値的には超割安だが、上がる要素も下がる要素もなく、信中金に匹敵する貯金代わりの銘柄

**山師さん** · 2016/10/10(月) 08:56:30.53

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**山師さん** · 2016/10/10(月) 09:19:11.15

東洋炭素

**山師さん** · 2016/10/10(月) 09:27:36.51

>>12
財務リストラが完了したらその後は面白いですね。
でもあんまり広まって欲しくない。こっそり集めていきたい。

**山師さん** · 2016/10/10(月) 09:38:08.81

昨年紹介した香港の不動産会社について、その後の顛末を報告。

＞636 : 山師さん2015/12/13(日) 00:55:08.17 ID:ZriC4Wms
＞香港の銘柄ですが、会徳豊 00020
＞不動産の会社です。不動産会社にしては自己資本比率は高いです。

さすがにPER3倍は安かったか、33HKDから46HKDに上昇。

現在は、
PER 6.56
PBR 0.45
ROE 6.8%
配当利回り2.5％

**山師さん** · 2016/10/10(月) 10:16:51.71

このスレ的に「KeePer技研」ってどうなんですか？

**ななし** · 2016/10/10(月) 17:14:34.95

そういえばKeePer技研ってちょくちょく名前見かけますけど、なんでなんでしょうかね。
割安なのかな？
そこらへん、詳しい人いたら是非教えて頂きたいです。

**山師さん** · 2016/10/10(月) 17:32:56.33

ジースリーホールディングス

**山師さん** · 2016/10/10(月) 17:45:04.07

今わりと期待してるのは3538ウイルプラスHDやな
PER5倍台PBR1倍割れ、M&Aを使って成長してきた輸入車ディーラーで
5年後売上500億経常25億を目指すとのこと
若くて成長意欲旺盛なのが他の上場ディーラーと違うとこかなぁて感じ
ちゃんと有言実行してくれる企業であるならば株価は数倍になるかなと…
わからんけどねー

**山師さん** · 2016/10/10(月) 18:14:34.69

>>20
わしもそこ持ってるけど、3184ICDAのようになってしまわないか、注視してる。
ICDAも上場当初は鼻息が荒かったんだけど…
まあ、PERが低いから両方持ってるんですけどね。

**山師さん** · 2016/10/11(火) 13:04:57.99

>>18
ななしさん
ポピパッパパーという人がKeePerに入れ込んでいるからではないでしょうか？

**山師さん** · 2016/10/12(水) 17:42:17.48

んじゃ情報企画3712
最近マイナス金利の銀行関連か売られてる感じですが

高収益で利益率も高く景気後退期にも黒字で耐えられる程度には不況耐性もありそう
またシステム屋でストック色もつよそうで利益横ばいは有り得そうも利益が減るようなシナリオはいまのところ想像しにくいというか現在は毎年ROEを向上させてきている程度には業績は絶好調で現状高い成長性を見せていると

営業CF問題なし
有利子負債もなさそう
事業継続に投資は必要なさそうも近年は規模にしては大型設備投資もこなしてそうでつまり成長に意欲がありそう

そんな会社が
per10のpbr2の配当利回り3.5程度というか本日年初来安値更新のセール中ですね
ついでに図書カードの優待あり、400株だとカタログギフトで優待配当利回りも4.5程度になりと優待乞食な方にもおすすめですね

**山師さん** · 2016/10/12(水) 17:50:10.89

更についでに決算が9月締め
近いうちに決算発表の来季予測が出てくる見込み
好調な業績に決算ギャンブル仕込んでみるのもまた面白いかもしれないですね
ここで来期予想が跳ねるならかなり愉快なことになりそうです。

**山師さん** · 2016/10/13(木) 16:38:46.50

介護関連売上高規模順２０１６年度。　
2400メッセージ売上高787億時価総額520億 PER18.60倍 PBR1.71倍配当利回り1.62%
2398ツクイ売上高668億時価総額492億 PER20.33倍 PBR2.67倍配当利回り1.10%
9707ユニマットRC 売上高449億時価総額58億 PER8.58倍 PBR0.58倍配当利回り1.83%
2374セントケアHD 売上高359億時価総額103億　PER10.88倍 PBR1.73倍配当利回り2.26%
2373ケア21 売上高207億時価総額63億 PER16.67倍 PBR1.78倍配当利回り2.36%
4355ロングライフHD 売上高112億時価総額39億 PER18.21倍 PBR1.19倍配当利回り1.19%
6062チャームケア売上高71億時価総額78億 PER18.53倍 PBR4.75倍配当利回り0.31%
6077Ｎフィールド売上高43億時価総額214億 PER44.08倍 PBR11.84 配当利回り0.35%

ユニマットリタイアメント・コミュニティ <9707> [ＪＱ] が8月10日大引け後(15:00)に決算を発表。
17年3月期第1四半期(4-6月)の連結経常損益は4.5億円の黒字(前年同期は3.9億円の赤字)に浮上し、4-9月期(上期)計画の7.9億円に対する進捗率は57.8％に達し、5年平均の40.8％も上回った。

直近3ヵ月の実績である4-6月期(1Q)の売上営業損益率は前年同期の-2.0％→5.1％に急改善した。

9707ユニマットリタイアメントコミュニティ有名個人投資家集結中。

**山師さん** · 2016/10/13(木) 17:04:26.13

>>19
当てたぞ

**山師さん** · 2016/10/13(木) 18:23:55.39

30万を1000万にするリーマン株ブログ
とか言うブログのリーマン。。。
負けすぎ笑

逆に参考になるわ！

**ななし** · 2016/10/13(木) 19:28:20.90

＞２２さん

その人は存じ上げませんでした。
検索したら変なオタクグループが出てきて良く分からないので止めました。

僕の名前も検索したら風俗店が出るみたいで、やれやれ、です。

**ななし** · 2016/10/13(木) 19:32:20.93

＞２０さん

ウイルプラスHDですか、なかなか良さげな銘柄ですね。
万年低ＰＥＲ銘柄になりそうな予感もしますが、既に低ＰＥＲですし成長し続けるなら投資妙味ありでしょうね。

僕も注目してみます。

**ななし** · 2016/10/13(木) 19:35:21.17

＞２３さん

情報企画は僕も昔持っていました。
しばらく前から株価軟調で、年初来安値更新しているので僕も注目しています。

まぁ、２年以上前からすると株価は結構高い位置にいるんですよね。
長期的な株価水準はこんなもんかもしれません。

**ななし** · 2016/10/13(木) 19:46:20.80

ちょっと時間がないので簡単に銘柄紹介。

また今までと同じく僕の保有銘柄以外を中心に紹介します。
（保有銘柄も紹介しますけどね）

6161エステック

ＰＥＲ：１０倍
ＰＢＲ：１．５倍
ＲＯＥ：１４．６％
有利子負債比率：０％
営業利益率：２１．４％
時価総額：６０億円

国内首位級のネジ締め機器の会社で、海外にも注力し始めています。
足元の業績は好調で、安定した成長企業。
株価は上昇していますが、この水準でも十分買える、安定した割安企業です。

僕は昔持っていましたが暴騰時に売ってしまいました。
今の株価はその時よりも結構上ですけどね。はっはっは。

**山師さん** · 2016/10/13(木) 21:54:41.35

結果報告
前スレ984で7/22に2124JACリクルートメントについて
予想日1165円から短期で1300円までの上昇を予想した者だが、
その後8/17に無事1325円まで上昇した。

前スレ984
0984 山師さん 2016/07/22 23:01:47
2124 ジェイエイシーリクルートメント

人材紹介会社。
今期は最高益を叩き出す予定だが、7/20に上期上方修正を発表後株価は急落。
7/19終値1484円から今日7/22の終値1165円まで300円以上下げた。
25日線からの解離が激しく、短期で1300円ぐらいまでは回復する可能性が高いと思われる。

**山師さん** · 2016/10/13(木) 22:06:31.41

再度予想

2124 ジェイエイシーリクルートメント

人材紹介会社。
毎月月次収益の情報を開示しているが今月は10月19日の15時に発表予定。
当期はほぼ毎月前年同月比120%以上の収益を達成しており、
今月末に第３四半期決算が発表される予定だが通期決算の上方修正が発表されるのは濃厚。
以上より短期で1450円までの上昇を予想する。
本日10/13終値1210円。
予想期間11/15まで

**山師さん** · 2016/10/17(月) 17:37:48.95

あら、このスレ復活してたのね
前にニチリンと美樹工業を紹介してたので買ってみたが一応＋益で売れたよ
買った後に爆下げしたのでこの後どうなるかヒヤヒヤでしたがね・・

**山師さん** · 2016/10/17(月) 17:55:08.29

美樹工業まだ持ってる。
今回もまた、ちこりが届いた。
相変わらずちこりは苦いな。

**山師さん** · 2016/10/17(月) 17:57:07.59

>>35
自分の家族にはあの優待は不評でした　もういらん言われたｗ

**山師さん** · 2016/10/17(月) 18:24:27.12

>>36
いらんは酷いなｗ
まあ、ちこり以外は結構使えますよ。
空心菜もサラダや中華スープで使えるし、豆苗も味噌汁や鍋の具材に使える。
もやしも、普通のスーパーで売ってるやつよりもゴツくて、味わい深い。結構高いんじゃないかな？あれ。
で、結局ちこりだけは今回もまだ余ってるｗ

**ななし** · 2016/10/18(火) 13:49:42.64

＞３４さん

ニチリンも美樹工業も売ってしまったんですね。
両方とも良い銘柄なので、ここでまた紹介するかもしれません。
また株価が下がったら買ってやって下さい。

ちこりは僕も要りません。
あれ、しょっちゅう来ますね。嫌がらせでしょうか。
僕は優待否定派ですが、美樹工業の優待はそれ程でもないです。
（でも、毎回同じ商品じゃなくて変えればいいのに…）

**ななし** · 2016/10/18(火) 13:53:48.85

＞３２さん

ジェイエイシーリクルートメントは色々凄まじい会社ですね。
平均年収高いところも素敵です。
株価推移の報告に業績も絡めてもらえると、読み手側も興味を持つと思います。

**山師さん** · 2016/10/18(火) 22:11:20.19

>>38
両株ともまだ上がりそうな感じなんですかね、ちょっと売るの早すぎたのかなー
ああいう生鮮食品はすぐ食べる必要があるのが難点ですなあ

**山師さん** · 2016/10/18(火) 23:48:39.87

1716第一カッターどうかな？

**山師さん** · 2016/10/18(火) 23:49:31.04

毎年弱気予想の上方修正常連なんだが

**山師さん** · 2016/10/19(水) 09:23:35.20

三井物産

**ななし** · 2016/10/19(水) 10:07:27.46

それでは引き続きご紹介。

今回は珍しく大企業です。

8591オリックス

PER：6.7倍
PBR：0.8倍
ROE：12.3％
ROA：3.0％
有利子負債比率：186％
営業利益率：12.9％
EV/EBITDA：9.5％
時価総額：約19,200億円
配当利回り：3.45％

ふるさと納税で貰える、なんか色々の特産物ってあるじゃないですか。
あれ好きな人、オリックスの優待好きだと思います。
去年から始まったのかな？ふるさとチョイスってやつ。特産物が選べます。
僕は優待否定派ですが、オリックスの優待で送られてくる品物の質の高さに驚いています。

さて、日本は消費税増税でデフレに逆戻り。
日銀がゼロ金利で頑張っていますが、車輪の両輪がまだうまく動いていないので片輪走行ではまだ暫くかかるでしょう。
ゼロ金利の恩恵を受ける企業として色々ありますが、オリックスはその一つ。

ここ数年業績は絶好調。今後も暫くこの好業績は続きそうです。

景気循環株なので注意しないといけませんが、中期投資なら狙い目です。株価の事はサッパリ分かりませんが…。

**山師さん** · 2016/10/19(水) 10:35:10.53

オリックスはROEも高くて優良企業だと思いますが、いかんせん、資産の内容がわかりづらいと思います。事業用資産とか投資有価証券とか、その他資産など…
不況の時に大幅に減価しないのか？がよくわかりません。大型株なのにPERが低いのもそのせいでは？
リーマンショックの時に暴落していたのも、そうした不透明性があるのではないか、と思います。
金融の総合商社的な感じですね。少額投資ならいいけど、リスクを考えると大きく投資できない。

優待品は昨年と比べて今年はちょっとグレードダウンしたかな？というイメージ。

**山師さん** · 2016/10/19(水) 10:58:23.52

2388

**ななし** · 2016/10/19(水) 13:41:21.33

＞４５さん

オリックスはリース業なので不況時に大幅減価しますよ。
なので景気の波に業績も株価も振り回されます。
個人的には、金融と総合商社よりも、不動産とか倉庫が近いかなって印象です。

**山師さん** · 2016/10/19(水) 13:52:06.09

JACとオリックスをちょっと買いたくなってきたけど、１０月下旬の決算発表する前に適当なとこで買っちゃったほうがいいんだろうか

**ななし** · 2016/10/19(水) 13:57:22.22

それじゃあちょっと保守的な銘柄を一つご紹介。

5819　カナレ電気

会社としては、今後長期的に１０％程度の成長を見込んでいるようです。
足元の業績も好調。

音響ケーブル最大手の電線屋さんです。海外展開注力中。

PER：11.7倍
PBR：1.2倍
ROE：10.5％
有利子負債比率：0％
売上営業利益率：16.0％
EV/EBITDA：3.7
配当利回り：2.29％
時価総額：約13,800百万円

JASDAQ時代にこのスレで紹介したと思います。
この銘柄ともかなり長いお付き合いですね。

優待でクオカードくれるみたいです。2単元で1単元の2倍くれるのは、2分割した名残です。

**山師さん** · 2016/10/19(水) 15:05:55.73

＞ななしさん

こころネットS高おめでとうございます。
しかし、なんで上がったのか原因不明ですね。上方修正期待？
葬式関連の平安レイも大きく上げています。

**ななし** · 2016/10/19(水) 15:09:50.83

＞５０さん

あ、どうもありがとうございます。

普通に上方修正が漏れたんじゃないかな。
あれだけ自信満々に買い上げてるので、１Ｑに引き続き２Ｑも好調なんでしょう。

（それか、合併とか提携とか、そんなのかもしれません）

**山師さん** · 2016/10/19(水) 15:43:28.56

＞ななしさん

上方修正であれば、EPS130～140くらいかなと予想しています。
あと考えられるのは、休館予定の迎賓館グランプラスの活用の目途が立ったとか。
提携・合併は心当たりありませんが、小さい買収もたまにやってますから、あり得る話でしょうね。

**ななし** · 2016/10/23(日) 08:27:08.07

それでは引き続き。

4792　山田コンサルティング

2008年の底値から既に10倍だかになっているので、順張り屋さんにご紹介。

コンサル屋さんです。

PER：14.5倍
PBR：2.5倍
ROE：17.1％
有利子負債比率：0％
EV/EBITDA：6.5
売上営業利益率：23.8％
配当利回り：3.1％
時価総額：約23,000百万円

この会社は毎年本くれますが、昔貰った「成功を目指す若者への応援歌」は500P以上で読み応えあってよかったです。
一昨年だったかな？
著者が社長だったので、興味深く読ませてもらいました。

ここの社長は色々と出版していますね。

**山師さん** · 2016/10/23(日) 10:22:43.13

朝日工

**山師さん** · 2016/10/23(日) 10:35:52.12

時価総額2兆か

**キャプテン** · 2016/10/23(日) 11:38:11.17

3688　VOYAGE G東証一部

もうすぐ決算なんだけど金曜の動きが怪しいです。
PER　14.6
PBR　1.97
で割安とはいえないけど割高でもない。

最近はフィンテック関連会社に出資をしていて
ひそかにフィンテック関連銘柄として注目されています。

本業は広告事業ですが、ここ最近は動画広告に力を入れている模様。

すでに下方修正済みで10/26の決算も問題なさそう。

９００円代はかなり固いので１０００円以下にはならなさそうです。
明日、明後日くらいにはには25日線と75日線のGC。

下方修正の資料を読む限り、売上減ではなく
先行投資分での営業損失が大きいよう。

先行投資の質は人材採用、インフラ投資、M＆Aなどと記されているのがけど
これはメイン事業のアドテクノロジー事業の方。

サブ事業のメディア事業の方は売上が減っているようです。

ただ、下方修正の資料ではどちらの事業も合算されて数字が出ているので
詳細がわからないです。

誰かこのあたり詳しい人いたら読み解いてほしいのですが。

どうでしょうかね？スレチだったらすみません。

**山師さん** · 2016/10/23(日) 12:17:02.07

スレチです

**山師さん** · 2016/10/23(日) 23:23:58.71

ウンチです

**山師さん** · 2016/10/24(月) 00:12:24.61

ビックカメラとか

**キャプテン** · 2016/10/24(月) 07:30:30.29

ん～スレチでしたか。

すみません！

**山師さん** · 2016/10/24(月) 08:41:56.86

9994　やまや

PER7
PBR0.63
配当利回り2.3%
PCFR3

時価総額160億円の大手酒小売りチェーン
時価総額560億円の3178チムニーの50%超の株式を保有（時価換算で280億円分）
株主数も浮動株も少ない

**ななし** · 2016/10/24(月) 09:37:33.10

やまやは僕も持っています。
ＪＡＳＤＡＱの小が東証二部の大を飲み込んだ、レアケースでしたね。

会社予想通りであれば増益が続くことになりますから、中間決算は期待できないので株価上昇し難いとしても悪くない投資だと思っています。

**山師さん** · 2016/10/24(月) 23:41:54.68

>>62
優待出さんとなぁ

**山師さん** · 2016/10/25(火) 10:09:15.10

mじゃなくてななしさんエスティック買ったのかしら？
上方が期待に届かないと短気な方々が結構投げられた様ですね

**山師さん** · 2016/10/25(火) 16:37:23.74

私は元創価の会員でした。
すぐ隣に防衛省の背広組みの官舎があるのですが、
自分の家の窓にUSB接続のwebカメラを貼り付けて、そこの動画を撮影し続け、
学会本部に送っていました。

別に大したものは写っていません。ゴミ出しとか奥さんが子供を遊ばせている所とか。
官舎が老朽化して使われなくなってから、
今まで法人税(うちは自営業です)をほぼ払わなくても済んでいたのが、
もう守ってやれないのでこれからは満額申告するように言われました。
納得がいかないと言うと、君は自業自得で餓鬼地獄に落ちる、
朝夕南無妙法蓮華経と三千回ずつ唱えて心をきれいにしなさいと言われ
馬鹿らしくなって脱会しました。

それ以来、どこへ行くにもぞろ目ナンバーの車につけまわされたり大変な日々です。
全部自分の出来心が招き寄せたことで、どこに訴えるわけにもいかないのですが、
なんとかあの人たちと縁を切って新しい始まりを迎える方法はないんだろうか。

**ななし** · 2016/10/25(火) 18:14:38.93

＞６４さん

僕はエスティック買ってませんが値下がりしたら買っても良いと思っています。
昔持っていたんですけどね。

上方修正控えめですね。保守的なのかな？もうちょっと下がるなら買いたいです。

**山師さん** · 2016/10/28(金) 17:42:21.22

こころネット上方修正しましたね。
EPS130円くらいかと予想していましたが、予想を上回る修正幅でした。

**ななし** · 2016/10/28(金) 18:51:36.53

＞６７さん

僕の予想より結構低かったです。
まぁ、また上方修正してくれるんじゃないでしょうか。

**ななし** · 2016/10/28(金) 18:55:50.08

（経費削減と円高効果での利益増ですから、下期も好調であれば通期経常利益１０００百万円もあり得るんじゃないかな。広告宣伝費の偏りがあるならちと厳しいか…）

**ななし** · 2016/10/28(金) 18:56:55.02

（仕入れ原価の減少効果が大きいよな感じはしています。たぶん下期も好調でしょう）

**ななし** · 2016/10/28(金) 18:59:42.53

（補足。会社側の説明では物流システムの構築効果もあるので、下期も好調かと。最悪期は脱したんじゃないかな）

**山師さん** · 2016/10/28(金) 21:57:20.97

＞ななしさん
大変参考になりました。有難うございます。
確かに、通期予想の修正幅は上期の修正分だけですね。
今の予想ですと、下期は期初の予想通りということになりますから、
もし恒常的な販管費削減が奏功している場合は通期再修正もあり得そうです。

**ななし** · 2016/10/31(月) 08:46:39.05

PLANTがへっぽこ中期計画を発表していますが、まずは前の中期計画を達成できなかったことの総括をしてもらいたいですね。

中期計画達成する気がないのかな、この会社は。

達成できなくても良い努力目標かなにかと勘違いしているんでしょう。

「２０１５年１０月の消費税増税の影響を図った結果、慎重に策定しなおした中期計画」は全ての期について未達成、増益基調も達成できず。

久しぶりに心底ダメな会社を見た、と思いました。

企業理念も良いし、応援しているんですけどね。経営能力が著しく欠如していると言わざるを得ない。少しですが保有している分は引き続き保有する予定です。

**ななし** · 2016/10/31(月) 08:50:38.81

もうちょっと正しく書くと、８％への消費税増への影響と、１０％への消費税増の影響を加味して、慎重に査定した中期計画。

そのくせ、有利子負債の削減目標は達成している。達成後も削減続き。だめだこりゃ。次行こう。

**ななし** · 2016/10/31(月) 08:52:41.35

こころネットは暴落気配ですな。
まぁ、この上方修正額ではそうなりますよね。

**ななし** · 2016/10/31(月) 08:58:34.18

上の方で紹介したカナレ電気、３Q発表しましたが進捗良好。
これは買っても良いレベルですな。株価の事は分かりませんが、買い注文出しておきます。

**ななし** · 2016/10/31(月) 09:01:04.55

こういうの（先週末の色々な業績発表）見てると、四季報って本当に適当なんだなって思います。
最近四季報予想、会社予想を鵜吞みにしているものが多すぎません？昔に比べて。

**山師さん** · 2016/10/31(月) 09:40:24.39

こころネットは期待が高かったんでしょうかねえ。まあ、しばらくはこのまま様子見って感じかな。

PLANTは少し保守的な予想の気がします。昔、財務が悪化した時期があったので、慎重になっているのかと。
粗利の水準から言っても、もう少し利益が高くてもいいと思うのですが…

**山師さん** · 2016/10/31(月) 09:44:50.39

＞ななしさん
四季報が適当なのは、昔からの気がします。
なので、四季報の逆を行く投資法が良いと思います。
悪い四季報予想で下げたら無視して買い向かい、良い四季報予想で上げたら無視して噴いたところを売る。

**山師さん** · 2016/10/31(月) 11:59:46.94

もう割安な株はほとんど無いな
大幅調整待ち

**ななし** · 2016/10/31(月) 14:42:55.66

＞７９さん

四季報が適当なのは確かに昔からで、このスレのシリーズでは何度もけちょんけちょんのボロカスに書いていますが
それにしても最近適当が過ぎるというか真面目に予想していない感じがします。

７９さんと似ていますが、四季報の外し方を予想して投資する、というのは僕の投資手法です。
四季報の業績予想が会社予想にすり寄りすぎていますね。根拠のない会社予想そのままパクリだったり。

PLANTのような努力目標を会社予想に掲げる会社は大きく外すことがありますし、会社予想値出さないようなところは過去の業績と似たような予想値出して満足しています。

まぁ、外すのは昔からなんですが、外部要因による影響で業績が大きく変わるのではなく、内部要因によってなるべくしてなる業績も方向性すら当てられない。

というか、当てようとしていない。真面目に業績予想やってない印象を強く受けます。

**山師さん** · 2016/10/31(月) 15:49:24.76

会計事務所と一緒で期間長くなって馴れ合いしてるんかねぇ
とくに最近は宛てにならなさすぎる
んなもん四季報見なくても分かるわってコメントばっか

**山師さん** · 2016/10/31(月) 22:19:12.32

6670 MCJ
好決算、増配

**ななし** · 2016/11/01(火) 10:22:49.60

それでは引き続きご紹介。

吉田コンクリート略して正式名称「ヨシコン」です。5280。
コンクリート屋さんでしたが、今ではマンデペ再開、賃貸業も初めてすっかり不動産屋です。

昨日発表の中間決算が好調で、期待外れだった前期業績と違い今期は期待が持てそうな印象。

好調はいつまで続くか分かりませんし、必ず収束します。今は需給バランスが崩れている、ある種不動産バブルに近い状態だと思っています。
それを前提で投資するかどうかの判断。

時価総額：約95億円
PER：4.5倍
PBR：0.7倍
ROE：14.4％
売上営業利益率：14.0％
有利子負債比率：65.0％
EV/EBITDA：4.5
配当利回り：2.36％
設立：1969年
平均年収：508万円
自己株口比率：9％

余談ですが、静岡だとこの会社のしょぼいCMをちょくちょく見ます。
何年前から同じCM続いているんでしょうかね。

**山師さん** · 2016/11/01(火) 10:39:33.24

6357 三精テクノ

**ななし** · 2016/11/01(火) 10:39:58.01

もう一つ。

8793NECキャピタルソリューション

NECが37.6％の株式を取得している関連子会社でNEC関連の売り上げ比率の多いファイナンス屋。
おぼろげな記憶では企業再生債権回収とかやってた会社「リサ・パートナーズ」をかなり安いコストで飲み込んだ会社だったと思います。違ってたらゴメンね。

こういう安い買い物した会社、飲み込んだ事業が復活すると以降の業績が見違えることが良くあります。

みんな大好きワールドインテックも同じですね。サンシティをタダ同然で飲み込みました。今の不動産事業（東北）の好調は成長はサンシティが支えていると言っても過言ではありません。（まぁ、少し過言ですが）

翻ってリサ、じゃなかったNECキャピタル。

時価総額：約36,200百万円
PER：8.2倍
PBR：0.5倍
ROE：6.1％
売上営業利益率：3.2％
自己資本比率：9.2％
EV/EBITDA：41.4
配当利回り：2.52％

進捗良好ですが四半期業績推移はその年によって傾向が違うので前年度推移は参考にしないようにして下さい。

**山師さん** · 2016/11/01(火) 11:54:33.87

＞ななしさん
ヨシコンは昨日の決算でBPSが2,047まで上昇しましたので、PBRは0.58倍です。
また、PERは4.16倍です。

**ななし** · 2016/11/01(火) 13:36:20.57

＞８７さん

ご指摘どうもです。
僕の紹介は適当ですので、ちょくちょく間違えあります。気が付いたらご指摘下さい。

85 · 2016/11/01(火) 13:44:36.53

三精テクノ年初来高値更新してきました

**山師さん** · 2016/11/01(火) 13:46:32.38

6786　RVH
ジン社の債務交渉が無事終了しました
もう懸念材料はほぼ払拭
1株利益は特益なしに185円ながら株価1095円

**山師さん** · 2016/11/01(火) 13:56:38.51

ワールドインッテクは今名前変わってるでしょ
ななしさん情報古いよ

**ななし** · 2016/11/01(火) 13:57:27.72

＞８９さん

三精テクノロジーズは悪くない会社ですね。
下がれば買いたいですが、下がらないだろうなぁ。

**山師さん** · 2016/11/01(火) 14:02:10.30

>>92
決算発表は11/10
特に上方修正も増配も発表ないと思います
指標的には安いし一部指定替え要件は十分満たしているんですけどね

**山師さん** · 2016/11/01(火) 16:45:01.02

要件満たしても申請する気がなければ、割安に放置されたままに

**ななし** · 2016/11/01(火) 16:58:56.97

＞９１さん

すいません、ワールドホールディングスはワールドインテックって未だに書いちゃうんですよ。

今回はわざとでしたが、今後は気を付けます。

**山師さん** · 2016/11/02(水) 09:40:24.70

6266 タツモ
大口受注もあったり有機EL関連が絶好調
平田やVテクに比べて割安すぎ
野村の現物売り爆弾が影響しているだけか

**山師さん** · 2016/11/02(水) 09:46:40.28

9509　北海道電力
原発停止状態なのに予想よりも中間決算がマシだった
アメリカが不安定な時期だけど電力株なのでほぼ影響なし
チャート的に底値の状態で絶好の仕込み時期
九電・関電・沖電は上がってるのに北海電だけ上がってないのも不自然
PERは9倍以下で割安、1%未満だが配当もあるので塩漬けにも対応

**山師さん** · 2016/11/02(水) 11:15:50.01

9888 ＵＥＸ

**山師さん** · 2016/11/02(水) 13:00:28.13

3452 ビーロット

**ななし** · 2016/11/02(水) 18:09:35.97

このところずっと騰落レシオが異常なほど高かったですから、調整でしょうかね。
どこまで下がるか分かりませんが、逆張り派といっても今は別に急いで買うほどのこともないですし、ゆっくり様子を見ましょうか。

**山師さん** · 2016/11/02(水) 21:11:54.29

いいスレですね
もう少し大型株も書いて頂けると助かります。

**山師さん** · 2016/11/03(木) 17:54:56.56

ドコモは大きな企業の割に高成長してるけど良さそうなもんかね、割高ってわけでもないし

**ななし** · 2016/11/04(金) 14:25:53.99

＞１０１さん

僕は大型株苦手というか昔から投資していないので、余り紹介できないと思います。
他の方の紹介に期待です。

（ちなみに、ですが、僕が持っている大型株なら、みずほとか三菱東京ＵＦＪくらいかな。６０銘柄位保有しているんですけどね）

ソニーとか、最近下がり続けているので注目しても良いのかもしれません。市況に拠りますが、今から半値くらいになったら僕も買うかもしれません。
後はトヨタとか日立くらいかな。

**山師さん** · 2016/11/04(金) 16:41:09.11

2013年3月28日　9707ユニマットそよ風　株価1035円　当時のファンダメンタル
ＰＥＲ 12.54倍（ＥＰＳ82.51円）
ＰＢＲ 0.84倍（ＢＰＳ1225.10円）
配当利回り 1.21%（一株あたり配当金12.5円）
ROE 7.0%
日経平均株価12,493円
ジャスダック平均1783.13円

2014年3月27日 9707ユニマットそよ風　株価1012円　当時のファンダメンタル
ＰＥＲ 8.03倍（ＥＰＳ126.00円）
ＰＢＲ 0.78倍（ＢＰＳ1301.75円）
配当利回り1.38%（一株あたり配当金１４円）
ROE 9.6%
日経平均株価14,622円
ジャスダック平均1972.92円

2015年3月20日　9707ユニマットそよ風　株価1030円
ＰＥＲ 17.19倍（ＥＰＳ59.9円）
ＰＢＲ 0.729倍（実績ＢＰＳ1411.22円）
配当利回り 1.36%（一株あたり配当金14円）
ＲＯＥ 4.5%
日経平均株価19,560.22円
ジャスダック平均2465.12円

社名変更
2017年予　9707ユニマットリタイアメントコミュニティ株価787円
予想ＰＥＲ 8.81倍（予想ＥＰＳ89.3円）
実績ＰＢＲ 0.60倍（予想ＢＰＳ1322.68円）
予想配当利回り 1.78%（一株あたり配当金14円）
予想ＲＯＥ 6.8%
日経平均株価16905.36円
ジャスダック平均2562.60円

2018年予想株価787円で計算
時価総額67億6700万円
予想PER8.22倍（予想EPS95.7円）
予想PBR0.54倍（予想BPS1456円）
予想配当利回り1.7~4.5%（一株あたり配当金14～36円）
予想ROE9.0%

出店舗の推移は平成24年32拠点→平成25年24拠点＋1事業所（訪問看護）→平成26年23拠点→平成27年15拠点→平成28年11拠点 (平成27年度から新規施設定員45人に倍増）
平成29年度予想5店舗　グループホーム×2、デイサービス、ショートステイ、有料老人ホーム。

**山師さん** · 2016/11/04(金) 16:43:36.48

9707 (株)ユニマット　リタイアメント・コミュニティ
【上振れ】介護拠点純増４（前期同１）。富裕層向け老人ホーム竣工や大規模修繕で後半の費用膨らむ。だが既存施設の人員配置適正化や拠点統廃合の効果が想定超。分譲在庫の減少で不動産しぼむが、前号比で営業増益幅拡大。資本金減少で税負担軽い。
【多様化】富裕層向け老人ホームは神奈川・葉山に17年３月開業。２カ所で展開の高齢者向けシェアハウスは複数化を検証中。

直近の決算は8月10日発表の第１四半期　経常利益：457百万円
対会社予想達成率：46.2％

介護関連売上高規模順２０１６年度。　
2400メッセージ売上高787億時価総額522億 PER8.65倍 PBR1.64倍配当利回り1.62%
2398ツクイ売上高668億時価総額517億 PER21.56倍 PBR2.85倍配当利回り1.05%
9707ユニマットRC 売上高449億時価総額58億 PER7.57倍 PBR0.52倍配当利回り2.07%
2374セントケアHD 売上高359億時価総額103億　PER11.31倍 PBR1.56倍配当利回り2.51%
2373ケア21 売上高207億時価総額61億 PER16.25倍 PBR1.86倍配当利回り2.63%
4355ロングライフHD 売上高112億時価総額39億 PER17.28倍 PBR1.15倍配当利回り1.15%
6062チャームケア売上高71億時価総額46億 PER10.86倍 PBR2.78倍配当利回り0.54%
6077Ｎフィールド売上高43億時価総額214億 PER50.50倍 PBR13.56倍配当利回り0.31%

ユニマットリタイアメント・コミュニティ <9707> [ＪＱ] が8月10日大引け後(15:00)に決算を発表。
17年3月期第1四半期(4-6月)の連結経常損益は4.5億円の黒字(前年同期は3.9億円の赤字)に浮上し、4-9月期(上期)計画の7.9億円に対する進捗率は57.8％に達し、5年平均の40.8％も上回った。

直近3ヵ月の実績である4-6月期(1Q)の売上営業損益率は前年同期の-2.0％→5.1％に急改善した。

**山師さん** · 2016/11/05(土) 12:28:52.92

収益直結の成長性のない会社を割安とは市場は評価しない

**山師さん** · 2016/11/05(土) 14:07:13.56

ハコとヒトをそろえた上で客も来てくれないと事業できないという生産性の低い業種はちょっと…

**山師さん** · 2016/11/05(土) 20:48:38.70

>>105
2400メッセージは、損保ジャパンが95%近くの親会社なので、いずれ全株買上げくるかもね。
そのときは3500円かもよｗ

**山師さん** · 2016/11/05(土) 23:48:41.13

このスレ良スレですね。
ユナイテッドアローズは悪材料出尽くしと自社株買いが7日から行われるため、12月中旬には3300迄はいくと思っています。
アダストリアも、月次良さから11月末までに3100は超えると思います。

**山師さん** · 2016/11/06(日) 17:30:59.40

雑誌週刊誌通信社新聞テレビなどの取材を希望

金融危機といえば、哲人投資家の大重俊

２０１５年の８月からツイッターで金融危機を警告している

総資産２４億円、遂にcis氏を超えるか！？

**山師さん** · 2016/11/09(水) 00:48:32.13

>>33
結果報告
２１２４JACリクルートメントについて１０月１３日に
１２１０円から１１月１５日までに１４５０円までの上昇を予想した者だが
本日１１月８日に１５１３円まで上昇し、目標を無事達成したことを報告します。

0033 山師さん 2016/10/13 22:06:31
再度予想

2124 ジェイエイシーリクルートメント

人材紹介会社。
毎月月次収益の情報を開示しているが今月は10月19日の15時に発表予定。
当期はほぼ毎月前年同月比120%以上の収益を達成しており、
今月末に第３四半期決算が発表される予定だが通期決算の上方修正が発表されるのは濃厚。
以上より短期で1450円までの上昇を予想する。
本日10/13終値1210円。
予想期間11/15まで

**山師さん** · 2016/11/09(水) 07:38:15.52

>>23
決算出たので報告
業績自体は堅調と言える水準だと思いますが、会社計画としては成長するという感じでもなく、成長企業としてはなかなかみなし難いものが出てきております
直近はいくらか株価をさげて行きそうな内容でうーん残念

素の数字がいいところとPERでそう高くもなさそうとか優待銘柄としても高くもないってところでがんがん下げることはなかろうと思いますし
自分としては売るほどの内容ではないと保有継続としますが、当面市況なりの株価推移となってきそうと思われひとまず見込みはずしとしてここでの報告を終えたいと思います

**山師さん** · 2016/11/09(水) 17:40:21.08

素人です。
みなさんの情報収集の段取りは
割安株orテーマ株を探す
その株を追う。と言った形でしょうか？
参考にされている情報収集の媒体をご教授願いたいです。。

皆さんに近づき、私もフィードバックしたいので

**山師さん** · 2016/11/09(水) 17:48:07.62

決算短信読むだけで十分

**山師さん** · 2016/11/09(水) 18:03:52.30

>>114
ありがとうございます！
日経の適時開示でカバーします。

**山師さん** · 2016/11/09(水) 18:28:55.39

TDNET見ろよボケ

**ななし** · 2016/11/09(水) 20:05:36.29

トランプさんが大統領になりましたね。
不確定要素満載の大統領ですから、市場が軟調なのも頷けます。
今後円高路線が続くだろうという事も、日本株軟調に一役買っていますね。

値動き激しい時は割安投資家の真骨頂。

暫く暴れてもらって構いませんな。メリハリがあってよろしい。

**ななし** · 2016/11/11(金) 08:22:01.32

物凄く株価が暴れていますね。
結局アメリカはダウ平均が史上高値を更新したようで、おめでたいですな。

それでは暴落や暴騰にも我関せずで、株価は絶賛ヨコヨコ中の銘柄をご紹介。

3784　ヴィングス

時価総額：57億円
PER：7.1倍
PBR：0.8倍
ROE：12.0％
自己資本比率：41.9％
EV/EBITDA：1.5
売上営業利益率：4.6％
配当利回り：3.14％
設立：1991年

富士ソフト系列子会社と2013年に合併した、小売流通向けソフト開発会社です。
東南アジアへの海外展開に注力しており、先行投資も結構してます。

前期と今期が減益ですが、今後は反転予想です。
業績回復前でも低PER低PBRですので、今後の業績次第では面白くなりそうかなと思います。（いや、株価が上がるかどうかは分からんよ）
個人的には全体的にバランスのとれた、良い銘柄だと思っています。

ちなみに富士ソフトが株式の68.5％を保有しているので、買収やらなにやらは期待できません。

**山師さん** · 2016/11/11(金) 15:50:11.40

やまや糞決算！なのは子会社の決算見てればわかるけど折り込んでないでしょう
資産バリューは底抜けると弱い

地合いも小型バリュー投資家に逆風吹いててツライですね

**ななし** · 2016/11/11(金) 19:23:18.06

＞１１９さん

やまやの決算は下方修正後の予想よりも良い数字なので、織り込んでないという事はないと思います。
でも、やまやは通期下方修正しそうな感じですね。

**ななし** · 2016/11/13(日) 10:03:15.01

逆張り投資家としてはこの地合いでも下落を続けていて、なおかつ悪材料が明確になっているような銘柄を紹介したいのですが、なかなかないですね。
どの銘柄も気分良く上昇しています。やれやれ。

という事で今回紹介するのは
9607　ＡＯＩ　Ｐｒｏ
です。

テレビＣＭ制作会社で、来年１月４日にＴＹＯと経営統合します。
業績に与える影響がまだ未知数ですが、プラスの影響があると思いますので悪くないと思います。
株価は経営統合発表前より下がっていますし。

PBR：0.9倍
自己資本比率：42.7％
配当利回り：1.74％
平均年齢：36才
平均年収：701万円
浮動株：16.4％
時価総額：10,721百万円

※今期は決算期変更による９カ月決算なので、それを加味してPERとかは割愛
※前期実績値で11.5倍

株主優待が抽選式という、なかなか素敵な会社です。
（みんなもらえるクオカードもあるけどね）

**ななし** · 2016/11/13(日) 10:05:29.43

補足。

9607は足元の業績はあまり良くないです。
それで株価は下落中。

**ななし** · 2016/11/13(日) 10:28:41.75

もう一つご紹介。
今度は変化球。

6747　KIHD

先月発表した決算予想が減益であまり良い印象を受けませんが、低PERの再生銘柄です。

小糸製作所系。交通信号・情報機器と電装品の製造をしている鉄道関連企業ですが、不正により失敗した航空機シート事業への復活を目論んでいます。
上方修正するかなぁ。ちょっと微妙。まぁ、外部要因に大きく左右されると思いますが、保守的な会社予想だとは思います。
バランスシートの変化がとても面白い企業です。もう足腰確りしている印象。
こういう企業、何かのきっかけで注目されると株価が暴騰するんですけどね。上方修正とか提携とか。まぁ提携はないか。親会社に飲み込まれても良いんでしょう。

アメリカ大統領にトランプがなったんで、ちょっと厳しい感じかな？

PER：4.9倍
PBR：1.8倍
EV/EBITDA：4.4　←驚き！
自己資本比率：16.6％
ROE：37.8％
売上営業利益率：9.6％
設立：1947年
平均年齢：44歳
平均年収：536万円　

無配です。もちろん。
復配したらサプライズですね。何年かしたら、その内するでしょう。今年は厳しいか。

小糸製作所が全株の半分を保有しています。
昔は小糸工業でした。
良くここまで回復したと思います。立派。
昔はPER50倍とかの会社でした。
従業員の平均給料は年々下がっていました。今後は上がって欲しいですね。

**ななし** · 2016/11/13(日) 10:32:51.35

補足。

従業員給料はここ最近は上昇しています。
平均年齢も高止まりしていますけどね。

バランスシートもしっかりしてきたし、もっと若い人入社させてあげて下さい。

**ななし** · 2016/11/13(日) 10:37:30.78

補足2。

販売先は国土交通省です。
政府が財政政策しっかりやってインフラ整備にお金使うなら、円高でも好業績見込めると思います。

（この点についてご指摘あれば、是非お願いします）

（色々買い煽りみたいなこと書きましたが、僕この銘柄持っていません。一応念のため…）

**山師さん** · 2016/11/13(日) 13:19:40.57

ななしさんはEV/EBIDAとPCFRならどっちが好みですか？

**ななし** · 2016/11/13(日) 13:51:34.20

＞１２６さん

断然EV/EBITDAです。
といっても、EV/EBITDAは僕の重要視する指標トップ１０にも入らないですが。使い難いですし。単純な比較ができないし。

僕はキャッシュフロー重要視しない、数少ないファンダメンタル投資家の一人です。

**山師さん** · 2016/11/19(土) 04:55:30.15

8995 誠建設

**山師さん** · 2016/11/19(土) 12:25:45.39

>>128
利益のブレが大きい
成長戦略が見えない

**山師さん** · 2016/11/19(土) 13:32:02.26

伊藤忠
低PER
高配当
やで

**山師さん** · 2016/11/19(土) 14:04:34.98

万年低PERじゃないですかやだー
といいつつROE推移は安定的で長期のEPS成長も見れて長く持つなら配当含めていい選択だと思ってますけど

**山師さん** · 2016/11/19(土) 16:20:31.73

伊藤忠今は買えないな、さすがに
ただでさえ商社なんてどうなるかわからないのに

**山師さん** · 2016/11/19(土) 16:38:24.79

商社どうなるかわからない、
ｋｗｓｋ！

**山師さん** · 2016/11/19(土) 22:10:13.46

石炭、ニッケル、銅の価格が急上昇していますね。

はてさて、どうなることやら。

**山師さん** · 2016/11/21(月) 22:03:35.91

ソフトクリエイト
理由は今さら書かない

**山師さん** · 2016/11/24(木) 08:55:29.07

ソフトフロント
年末に向けて買っとけ
まぁいつものことだから買ってるかもしれんが

**山師さん** · 2016/11/24(木) 09:07:40.32

毎年、年末に向けて下落しとるやないかｗ

**ななし** · 2016/11/26(土) 12:07:28.61

何か紹介したいところですが、なんか紹介したいような銘柄もなくなってしまいまいた。いやはや、困ったな。
別に割安銘柄紹介すればいいだけですが。

本当に堅調な相場ですね。

**ななし** · 2016/11/26(土) 12:16:38.84

まぁ、適当にそれらしいの紹介します。

6664　サンコー
金型製作からやってる、デジタル家電や車載装飾品の部品屋さんです。
足元の業績は好調。
来期も好調見込みです。

PER：11倍
PBR：0.33倍
自己資本比率：67.6％
配当利回り：1.72％
時価総額：約41億円
設立：1963年
平均年齢：42歳
平均年収：477万円

東証2部の銘柄です。
今月の上方修正で株価暴騰して、現在一服中。

まぁ、買いたい銘柄なくなったら候補にどうぞ。

**山師さん** · 2016/11/27(日) 02:17:56.30

サンコーレアモノショップのサンコーと間違えて買いそうになる銘柄だな

**ななし** · 2016/12/03(土) 10:26:39.62

紹介したい銘柄もないし、その後の報告でもしますかね。

みんな大好きワールドインテック、もといワールドホールディングス。

１ヶ月くらい前に発表した3Qで営業利益が通期会社予想を超過。
まぁ不動産ビジネスによるものですが、他の部門もいつものように好調なんでしょう。

株価は上昇して年初来高値を更新しているようですね。

**ななし** · 2016/12/03(土) 10:28:33.65

続けてその後の報告。

エスティックが株式分割を発表。株価は景気良く大幅高しています。

株式分割で株価暴騰なんて最近だと珍しい。分割バブルが懐かしいですね。

**ななし** · 2016/12/03(土) 10:32:16.57

あ、今気が付きました。

１３９で紹介していたサンコーの証券コードが間違っていますね。
6664じゃなくて6964でした。すいません。

**山師さん** · 2016/12/03(土) 11:45:00.81

【2402】アマナ【3Ｑ絶好調！年間好業績ほぼ確定！】

平成28年12月期第3四半期決算短信〔日本基準〕（連結）

売上高　15,107百万円 8.4％
営業利益　263百万円 ―
経常利益　38百万円 ―
親会社株主に帰属する四半期純利益　△82百万円 ―

http://www.nikkei.com/markets/ir/irftp/data/tdnr/tdnetg3/20161110/a4hq10/140120161005407108.pdf

例年、第4四半期に売り上げが集中することを考えると、かなり好調ですね！

アマナグループ
http://ime.nu/amana.jp/

株主優待
http://ime.nu/amanaholdings.jp/ir/communication/hospitality/index.html

グループ会社　アマナイメージズ
http://ime.nu/amanaimages.com/indexTop.aspx

写真・イラスト販売のお小遣い稼ぎサイト　フォーユアイメージズ
https://foryourimages.com/

100株買って、株主優待をもらいながら、長期保有。
暇なときは写真を撮って、フォーユアイメージズでお小遣い稼ぎ。
なかなかいい会社♪

**山師さん** · 2016/12/04(日) 18:47:11.05

>>109

たぶんココで見て、2980円で買った　【2685 アダストリア】
毎日堅調で＋10%超　感謝。　2月の優待を貰おうか

代わりにカジノ銘柄から【6425 ユニバーサル】
旧アルゼで、マカオやシンガポールのカジノに行くとアルゼのサイコロマシーンが設置されている。
日本でのスロットも、サミーより良い機種が多い。

**山師さん** · 2016/12/10(土) 23:27:08.84

>>145
こんばんわ 109を書いた者です。
お互い利益が出て良かったです。

東京TYフィナンシャルこれはかなりおもしろくなりそうだと思ってます。
来年夏までに7000近くいくと踏んでます。
欲張りすぎかもです。

**山師さん** · 2016/12/15(木) 22:19:29.02

109です。
本日ユナイテッドアローズ3300で利確できました。
マキュリア7190を本日購入しました。
年末までに、4200を目指したら良いと思ってます。

**ななし** · 2016/12/16(金) 13:27:45.19

株価が上がりまくっていますね。
何を買っても儲かる全面高相場。紹介のし甲斐がないですが、まぁポツポツと紹介していきます。

4327　日本ＳＨＬ

採用・人材評価ツールの販売と人事コンサルティングをしている会社です。
売上低いですが利益率高いです。

時価総額：9,305百万円
今期売り上げ予想：2,520百万円
今期経常利益予想：1,032百万円
PER：13.2倍
PBR：2.46倍
ROE：18.5％
有利子負債：なし
EV/EBITDA：5.6
配当利回り：3.59％
従業員数：74人
平均年齢：32歳
平均賃金：526万円
設立：1987年

このところ暫く外部環境による大きな影響もなく地味に地味に株価上昇中です。
この銘柄は株価変動が大きいのですが、最近は静かですね。
（筆頭株主の「マイナビ」ってなんでしょうか）
（ウィリアム・マベイさんとトルーディ・マベイさんという大株主名も目を引きます）

**ななし** · 2016/12/16(金) 13:31:14.65

そういえば、昨日の騰落レシオ（東1騰落レシオ25）は165.5まで上昇しましたね。
こんなに上昇したこと過去にないくらいです。少なくてもここ10年はないです。

本当に、信じられない全面高相場ですね。
もう2度とないんじゃないかしら、と思えてきてしまいます。

**山師さん** · 2016/12/16(金) 19:42:07.71

>>149
三年半前にありましたよ

**ななし** · 2016/12/16(金) 20:09:13.05

＞１５０さん

多分ないと思いますよ。
2012年12月12日の164.5が２番目だったと。

僕の調べ方が違ったらごめんなさいね。

**山師さん** · 2016/12/16(金) 21:00:12.33

>>151
2013年の5.23前にレシオ160超えてた記憶がありますん

**ななし** · 2016/12/17(土) 09:23:36.44

＞１５２さん

そうでしたか。失礼しました。

まぁ何にしろ、歴史的な全面高相場だという事で。
上昇率で言うとそれ程大したことではないですが、、、

**山師さん** · 2016/12/17(土) 10:19:09.60

以前取り上げられた美樹工業ですが、四季報予想は低下しました。

＜前回四季報予想＞
2016.12 EPS128.0　2017.12 EPS137.2

＜今回四季報予想＞
2016.12 EPS128.0　2017.12 EPS118.9

株価は下落し、予想利益ベースのPERは再び4倍を割りました。
2016.12予想利益ベース PER3.63　2017.12予想利益ベース PER3.91

まあ、四季報予想についてはブレるものですが…

**ななし** · 2016/12/17(土) 12:08:03.49

＞１５４さん

今期業績が好調すぎますからね。新四季報業績予想の方が正直なんじゃないでしょうか。
むしろ、前回四季報予想の根拠を知りたいところです。（あれば）

**山師さん** · 2016/12/17(土) 12:34:43.54

＞ななしさん

明確な根拠となる資料はありませんが、おそらく前回の四季報では、今期落ち込んだ住宅事業が回復に転じ、建設・設備は微減に収まるという、
かなりベストシナリオに近い形を予想していたのではないかと。

↓以下はあくまで私の推測ですので、あくまでご参考程度に。
前回と今回の四季報2017.12営業利益予想のセグメント別　推測　（単位：百万円）
前回予想：　建設800　　設備400　　住宅500　　賃貸400　　その他200　　合計2300
今回予想：　建設750　　設備350　　住宅400　　賃貸400　　その他200　　合計2100

**ななし** · 2016/12/18(日) 14:02:46.61

＞１５６さん

推測ありがとうございます。

僕は設備事業の落ち込みはもっと大きいというか、今期が実質特別高かったので反動は大きいと思っています。

僕が八卦予想をするなら、建設事業と不動産賃貸事業はもうちょっと高くて、設備事業と住宅事業はもうちょっと低いかな？と思います。
（合計額は四季報の今回予想と近い値に着地するんじゃないかな、それでも上出来だな、と思っています）

**山師さん** · 2016/12/19(月) 19:21:02.52

良スレ。

**ななし** · 2017/01/05(木) 09:27:02.90

大納会に引き続き大発会も全面高の大幅上昇。

今は大きく円安に振れていますから、これが逆に進むと株安圧力が強まることを注意した方が良いですね。

右も左も踊っているなら、一緒にバカになって踊るのも一興。

**ななし** · 2017/01/06(金) 15:47:19.43

それでは久々にご紹介。

5237　ノザワ

ビル外壁に使用されているセメント板を製造。
増収増益基調で最高益更新。今のところ足元の進捗良好。
設立は100年以上前の歴史ある会社です。

時価総額：13,729百万円
PER：6.15倍
PBR：0.94倍
ROE：15.9％
ROA：14.4％
有利子負債比率：7.0％
売上営業利益率：14.4％
EV/EBITDA：2.5
配当利回り：2.29％

大株主は銀行・保険・信託会社が多いです。
こんな銘柄が業績回復前は今の株価の5分の1程度の水準だったんですね。
来期も好調そうなのでまた元の水準に戻るというのは考え難いですが、株価の変動はある程度有り得るといったところでしょうか。

**山師さん** · 2017/01/15(日) 12:48:36.72

トランプ相場でどいつもこいつも上がってしまってるんで
利確した金で情報企画買ってみました。
あがるといいなあ。

**山師さん** · 2017/01/16(月) 08:37:25.32

情報企画は予想冴えないというか成長って感じでもないしPERの水準訂正入るかどうかといえば微妙な気がする
優待銘柄としては悪くないと思うけど市場なりの動き程度になりそう

**山師さん** · 2017/01/18(水) 02:20:34.49

既出だけど三精テクノってリアル体験っていうメガトレンドに乗っててかつ業績よくて900割れは安心して持ってられそうな感じはある

**山師さん** · 2017/01/24(火) 09:47:07.44

164

**山師さん** · 2017/01/24(火) 15:18:53.87

ハウスドゥ（3457）
ストック型で業績が毎月積み上がっていっている、不況の方が輝く業態
ただ次の決算は前期好調だった不動産売買益がなくなるので↓となり、その時に仕込めればいいかも
先月1部上場したので今月トピ買いがある予定（ないかもしれない）
機関の売りも消えたし、そろそろだれか集めてるかもしれん中

ヤマックス（5285）
熊本コンクリ製品企業
震災時は400を超えたが、その後取引先の倒産、工事の遅れで赤字決算など200まで下がる
今は210～220くらいだが、一度業績の回復が確認されればあとは震災特需で↑にいくだけと予想

**山師さん** · 2017/01/31(火) 21:54:53.30

166

**山師さん** · 2017/02/01(水) 13:12:59.81

1966高田工業所
１Q(4－6)がEPS‐13から
２Q(4－9)で35まで回復
売り上げもほぼ4分割できてるし
この調子だと四季報表記も堅いのではないかと思われる。
ここが手掛ける設備投資は、どこも軒並み急増してる。
その時の相場情勢にもよるが、今の勢いなら決算で大きく上昇？
今のダレた株価水準なら手当たりしだい買っとくべきという気がする。

**ななし** · 2017/02/02(木) 14:47:35.15

それでは久々に。

8285　三谷産業

小さいですが幅広く取り扱っている総合商社。医薬品原薬の製造も行っているのがポイント高いです。

PER：13.6倍
PBR：0.9倍
ROE：6.4％
売上高営業利益率：3.2％
有利子負債比率：51.0％
EV/EBITDA：7.3

総合商社のわりに有利子負債が少ないですね。
経常利益が右肩上がりなのもポイント高いです。

この銘柄、いつの間にか100株単位になったんですね。

時価総額は217億円、売上は総合商社にしては控えめな740億円です。
利益率が高い総合商社ですね。
配当利回りは1.55％と低めです。

**山師さん** · 2017/02/02(木) 14:56:05.86

20で書いたウイルプラスがようやくものになってきてくれました

**山師さん** · 2017/02/04(土) 13:05:07.46

　___　_
　ヽo,´-'─ 、　♪
　　 r, "~~~~"ヽ
　　 i. ,'ﾉﾚノﾚ!ﾚ〉　☆ 衆議院と参議院のそれぞれで、改憲議員が３分の２を超えております。☆
　__ '!从.ﾟヮﾟﾉﾙ　　総務省の、『憲法改正国民投票法』、でググって見てください。
　ゝﾝ〈(つY_i(つ　日本国憲法改正の国民投票を実施しましょう。お願い致します。☆
　｀,.く,§_,_,ゝ,
　　　~i_ﾝｲﾉ

**山師さん** · 2017/02/04(土) 14:29:30.91

ヤマックスだめじゃん

**ななし** · 2017/02/07(火) 08:51:43.58

＞１６９さん

ウィルプラス、業績絶好調ですね。
株価も大暴騰中で、お見事でした。

**山師さん** · 2017/02/07(火) 11:14:29.62

ウィルプラス決算もさることながらトランプ銘柄ど真ん中ですね

**山師さん** · 2017/02/07(火) 12:56:47.96

3458シーアールイーを買ってみました
物流施設系不動産管理
REIT上場目指しててつい先日中堅不動産のケネディクスと資本業務提携

配当性向は低いですが物流系不動産という堅めの業種でPER7倍弱
直近数年の成長速度が凄く設立10年未満で東証一部

今ならなんと1550円

**山師さん** · 2017/02/07(火) 13:02:50.60

7292村上開明堂　2440円

社名を見ると墨汁でも売ってそうですが自動車のバックミラー最大手だそうです
ガソリン車から電気自動車へのシフトで電装が増えてくれば
ここが力を入れている電子ミラー需要も増えるはず
財務も良いしキャッシュフローも良好、大株主にBBHフィデリティロープライスドストックFがいるのも安心感
これだけ夢が詰まった福袋がPER7.5倍でお買い求めいだたけます

**山師さん** · 2017/02/07(火) 14:29:56.16

今から万年割安の村上開明堂を買うのは嫌だなあ

**山師さん** · 2017/02/07(火) 14:32:30.91

なんか通販みたいw

**山師さん** · 2017/02/08(水) 18:29:36.89

ヤマックスちょっと上がったね

**山師さん** · 2017/02/11(土) 01:15:03.84

ヤマックスは順調だけど、決算もう少し売上あると思ってたが他社を見ても熊本震災特需はこれからみたい

ハウスドゥは想定外。
トピックス買いの後に上方修正持ってこられたので全く買えなかった・・・
そして代わりに買った1848が今日酷い決算で憂鬱な週末を送る

日経これだけ上がったら今からいけるのはカプコンくらいかと思って引けでin
バイオとモンハン頼みのナンピン目当て

**山師さん** · 2017/02/11(土) 07:47:49.35

>ななしさん

ナンシンの決算良かったですね。

**ななし** · 2017/02/11(土) 08:00:46.57

＞１８０さん

良かったですね。
去年に引き続き会社予想を大幅超過しそうです。

数年前に業績低迷してから株価も伸び悩んでいましたが、底を打ったとみていいでしょうね。
これからの株価推移はサッパリ分かりませんが…。

**山師さん** · 2017/02/11(土) 11:08:53.74

＞ななしさん
キャッシュが相当に溜まってきているので、そろそろ新規の投資を拡大して欲しいところですね。物流業界や医療業界などニーズはあると思います。

あと増配もして欲しいですね。
今のペースだとEPS100円近く行きそうですから、現在の配当10円は低すぎると思います。

**山師さん** · 2017/02/12(日) 04:35:11.73

>>175
＞社名を見ると墨汁でも売ってそうですが
ほんとに社名と墨汁のイメージがぴったりあってて笑いました。
自分はカステラかと

**山師さん** · 2017/02/13(月) 10:06:05.59

親ーツ強いな

**山師さん** · 2017/02/14(火) 16:34:14.93

ワールドホールディングスめちゃ下げてますね。
悪くない決算だった気がするけど買場なんかな

**山師さん** · 2017/02/14(火) 16:59:17.17

減益予想じゃしょうがない
九州の地震の一過性特需があったとしたら簡単には戻らない
桧家に乗り換えよう

**ななし** · 2017/02/14(火) 21:00:39.37

ワールドホールディングス前期決算は良かったんですが、今期決算が減益が予想外でしたね。
下げるのもやむなしといった感じでしょうか。

**ななし** · 2017/02/27(月) 09:02:21.08

ワールドホールディングスの新・新中期計画みました。
2021年の、自己資本比率20％以上でROE20％以上目標がちょっと物足りない気がしますね。

不動産分野は急成長を望まない、企業成長にみあった成長をすると言っていましたから妥当な成長路線の印象。
大風呂敷を綺麗に畳んだ後は、現実路線にかじを切りました。
バランス感覚に優れた社長だと思います。

**山師さん** · 2017/02/28(火) 13:20:59.01

スカラ4845を1100株買い増しして3000株になりました。
かなりの割安高業績株だと思うんですが株価はさっぱり(笑)
ゆっくり長期で見たいと思います。

**山師さん** · 2017/02/28(火) 22:05:09.50

ヤマックスちょっと上がったね（2回目）

**山師さん** · 2017/03/01(水) 13:24:11.52

昨日スカラ書き込みして即上げ、珍しい事もあるもんです(笑)
まだまだホールドしたいと思います。

**山師さん** · 2017/03/01(水) 17:40:42.75

ヤマックス来たね

**山師さん** · 2017/03/01(水) 18:12:25.69

6312 フロイントが1450以下に下がってきたら買っていく、上がっていったらさようなら

**山師さん** · 2017/03/04(土) 10:42:18.64

194

**山師さん** · 2017/03/04(土) 12:03:09.99

＞ななしさん
ナンシン、増配きましたね。
ただし記念配当ですから、継続性があるかどうか…

**ななし** · 2017/03/04(土) 17:40:37.55

＞１９５さん

まぁ、ナンシンは増配しても配当性向低いですし、もっともっと増配して良い位だと思います。
有利子負債もほとんどないですし、是非自社株買いして償却してもらいたいですね。

**山師さん** · 2017/03/04(土) 17:49:00.13

196

**山師さん** · 2017/03/04(土) 20:23:57.02

>>196
昔の英国事業でのトラウマがあるのかもしれませんね。
それで、過剰に現金を貯め込んでるのかも。

**山師さん** · 2017/03/04(土) 20:54:39.10

持ってる割安株にどこかのヘッジファンドが目を付けて、株の大量購入から投資家還元強要してくれないかなー

**山師さん** · 2017/03/05(日) 01:48:02.60

飯田グループ